4514
.pdfТорговая отрасль на протяжении последних лет – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики России, опережающая по тем-
пам роста многие другие отрасли.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Госуправление-12,20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Гостиницы и рестораны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11,30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Операции с недвижимым имуществом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
14,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
15,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Обрабат. Производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
15,50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Коммунальные и соц. Услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
15,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
17,80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Производство электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
21,20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
23,70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Оптовая и розничная торговля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
24,20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,40% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,10% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Рыболовство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,10% |
|
|
|
|
|
||||||||
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
53,10% |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 5 – Темпы роста выручки организаций отраслей и секторов экономики РФ в текущих ценах
С 2005 г. по 2010 г. выручка организаций отрасли торговли демонстрирова-
ла один из самых высоких темпов роста, который составил 24,2 %, уступая только финансовым услугам, рыболовству, строительству и образованию.
При этом оборот розничной торговли показывал более высокие темпы роста, чем темпы роста оборота оптовой торговли. Среднегодовые темпы роста оборота оптовой торговли с 2000 г. составляли 8,5 % в год, в то вре-
мя как розничной – 9,7 %. Объёмы оборота в 2010 г. достигли показателя в
31,5 трлн руб. для оптовой торговли и 16,4 трлн руб. – для розничной.
11
|
Оборот оптовой торговли, трлн. руб., 2000-2010гг., в ценах |
|
||||||||
|
|
|
|
|
2010 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29,1 |
30,7 |
31,1 |
31,5 |
|
|
|
|
|
|
26,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,9 |
14,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Рисунок 6 – Оборот и оптовой торговли РФ |
|
|
Оборот розничной торговли, трлн. руб., 2000-2010гг., в ценах |
|
||||||||
|
|
|
|
|
2010года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,6 |
15,7 |
16,4 |
|
|
|
|
|
|
|
14,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
12,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,2 |
7,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Рисунок 7 – Оборот розничной торговли РФ
12
Торговля вносит весомый вклад в произведённый валовой внутренний продукт. По итогам 2010 г. доля оптовой и розничной торговли в валовой добавленной стоимости составила 18,1 % (6 968,8 млрд руб.).
20,30% |
|
20,30% |
20,20% |
20,30% |
|
|
|
19,50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,10% |
18,10% |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Рисунок 8 – Вклад сектора торговли в ВВП РФ
Торговля обеспечивает десятую часть всех налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации.
13,80% |
|
|
|
|
|
7,80% |
9,40% |
9,90% |
10,20% |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Рисунок 9 – Доля торговли в налоговых поступлениях в бюджет
Российской Федерации
13
По состоянию на 1 января 2010 г. в секторе торговли Российской Федерации действовало более 2,5 млн хозяйствующих субъектов, 69 % из которых – индивидуальные предприниматели. Торговая отрасль – лидер среди всех отраслей российской экономики по количеству созданных рабочих мест: общая численность занятых в 2009 г. составила около 12 млн человек, или 17,8 % от всего занятого населения страны.
Численность занятых сектора торговли, тыс. чел., 2002-2009гг.
9893 |
10462 |
10843 |
11088 |
11317 |
11713 |
12020 |
11974 |
|
|
|
|
||||
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Рисунок 10 – Численность занятых сектора торговли РФ
Число хозяйствующих субъектов сектора торговли на конец года,
2005-2009 гг.
|
|
|
|
69% |
|
|
73% |
75% |
776,5 |
|
65% |
632 |
596 |
|
70% |
|
|
|
|
642,5 |
|
|
|
|
532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2327 |
2339 |
2534 |
|
1846 |
|
||
1746 |
|
|
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Рисунок 11 – Численность хозяйствующих субъектов
сектора торговли РФ
14
Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности. 100%=67,3 млн. чел., 2009 г.
Торговля |
|
|
|
|
||||||||||
17,8 |
|
|
|
|||||||||||
Обрабатывающие пр-ва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,4 |
|
|
|
|
||||||||||
Сельское хозяйстов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Операции с недв. имущ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Гос. управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Пр-во и распр. э/э, газа и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Гостиницы и рестораны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фин. деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыболовство 0,2 |
Рисунок 12 – Среднегодовая численность занятых в экономике
Российской Федерации
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам организаций по видам экономической деятельности,
руб., 2009 г.
Фин. деятельность |
42412 |
|
|
|
||||||||
Добыча полезных ископаемых |
35173 |
|
|
|
|
|
||||||
Гос. управление |
23957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Операции с недв. имущ. |
23655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рыболовство |
23317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Транспорт и связь |
22505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пр-во и распр. э/э, газа и воды |
21662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство |
18323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывающие пр-ва |
16608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Торговля |
15937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
15678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
14871 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
13288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гостиницы и рестораны |
12705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство |
9469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 13 –Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций
15
При этом особо следует отметить вклад торговли и в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно торговля является
«первым шагом» для многих предпринимателей перед переходом в другие сферы экономической деятельности.
В секторе торговли работает около 42 % малых предприятий Российской Федерации, на которых трудится свыше 3 млн человек. На торговлю прихо-
дится более 60 % оборота малых предприятий Российской Федерации.
Структура малых предприятий, %.
2007-2010 гг.
|
|
|
|
Другие сектора экономики |
|
|
Торговля |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50% |
|
|
|
42,40% |
|
|
44,30% |
|
42,50% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,60% |
|
|
55,70% |
|
57,50% |
|
||
|
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
|
|
2009 |
|
2010 |
|
Рисунок 14 – Количество малых предприятий
Торговая отрасль по объёму поступивших иностранных инвестиций по итогам 2010 г. находится на 4 месте. Согласно рейтингу компании АТ
Kearney за 2010 г., Россия входит в десятку стран с наиболее инвестицион-
но привлекательным сектором торговли. В структуре оборота розничной торговли в 2010 г. отмечалась тенденция экономии населения на приобре-
тение товаров длительного пользования, в результате чего в общем объёме
16
розничной торговли выросла доля пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий, составив 48,7 % против 46,6 % в 2008 г., а доля непродо-
вольственных товаров снизилась до 51,3 % против 51,4 % в 2008 году.
Товарная структура российской торговли, 2006-2010 гг., %
|
Продовольственные товары |
|
Непродовольственные товары |
|
|
||
|
|
54,7 |
55 |
53,2 |
51,4 |
51,3 |
45,3 |
45 |
46,8 |
48,6 |
48,7 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Рисунок 15 – Структура российской торговли продовольственными и непродовольственными товарами
Одним из последствий финансового кризиса стало замедление прироста продажи непродовольственных товаров под влиянием удорожания потре-
бительских кредитов и снижение роста оборота розничной торговли в це-
лом. Отрасль торговли играет важную социальную и экономическую роль не только на уровне страны в целом, но и на уровне каждого региона.
Уровень развития очень неоднороден по регионам Российской Федера-
ции. Это выражается как в уровне цен, в обеспеченности населения торго-
выми площадями современных форматов, товарным ассортиментом, то есть в показателях, которые непосредственно относятся к отрасли торгов-
17
ли, так и в уровне развития транспортно-логистической инфраструктуры,
наличии местных производителей и др., то есть в параметрах, оказываю-
щих влияние на развитие торговли в регионе.
Для многих регионов торговля вносит существенный вклад в муници-
пальные и региональные бюджеты.
В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост общего числа торговых объектов как в продовольственной, так и в непродоволь-
ственной розничной торговле. При этом низкая динамика роста количества торговых объектов (1,0 – 3,6 % в год) компенсируется более активным увеличением площадей современных форматов торговли.
Развитие современных форматов торговли очень неоднородно по терри-
тории России. Например, на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится
46 % современных торговых площадей России, на долю оставшихся жите-
лей, которые составляют 75 % населения страны, приходится всего 24 %
площадей современных торговых центров.
В то же время отдалённые и труднодоступные территории Российской Федерации зачастую характеризуются острым дефицитом и даже полным отсутствием торговых площадей. С ростом оттока молодого населения они становятся всё менее привлекательными для развития торговли, что в ко-
нечном итоге приводит к закрытию существовавших там магазинов и, как следствие, сокращению обеспеченности жителей даже товарами первой необходимости. По оценкам экспертов, доля населения в Российской Фе-
дерации, не имеющего свободного доступа к торговым точкам на террито-
рии своего поселения, составляет около 5 %.
Сравнение оборота розничной торговли на душу населения (по паритету покупательной способности) в Российской Федерации и других странах показывает аналогичную картину. В 2008 г. оборот розничной торговли на
18
душу населения составил 98 тыс. руб., в то время как в США в 2008 г. он составлял 245 тыс. руб., а в Бельгии – 173 тыс. рублей.
При этом, поскольку занятость в отрасли торговли в Российской Феде-
рации росла, а общее количество населения сокращалось, данный показа-
тель рос более быстрыми темпами, чем производительность: начиная с
2002 г. среднегодовые темпы роста составляли 7 %.
Среднедушевой оборот розничной торговли (по паритету покупательной способности), тыс. руб., 2008 г.
США |
|
|
|
|
|
|
|||
245 |
|
|
|
|
|
||||
Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Словения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 16 – Среднедушевой оборот розничной торговли
Для российского рынка розничной торговли характерна низкая доля продаж, приходящаяся на современные каналы торговли. Недостаточный уровень развития современных каналов торговли приводит к недостаточно высокому качеству обслуживания населения, более узкому ассортименту,
недостаточной прозрачности отрасли и соответственно низкой собираемо-
сти налогов. Динамика роста продаж через современные форматы торгов-
ли – гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры – достаточно высока и
19
составляет 11,9 % в год. Если рассматривать дистанционную торговлю, то рост оборота торговли через Интернет составляет около 19 % в год, через вендинговые автоматы – 72 % в сопоставимых ценах. Оборот через другие удалённые каналы растёт на 12 % в год.
120% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
|
1,51% |
1,68% |
1,81% |
1,85% |
1,83% |
1,85% |
|
|
|
|||||
|
|
24% |
22% |
22% |
20% |
15% |
13% |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83% |
85% |
|
|
|
|||
40% |
|
75% |
76% |
77% |
79% |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
|
Торговля через специальные каналы
Торговля через рынки и ярмарки
Торговля через торговые центры, магазины, павильоны и др.
Рисунок 17 – Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами в Российской Федерации
Несмотря на рост, доля продаж, проходящая через современные форма-
ты торговли, в розничном обороте Российской Федерации мала по сравне-
нию с развитыми странами. Например, для продуктовой розничной тор-
говли доля продаж через современные форматы в 2008 г. составила 35 %.
Для сравнения: в Дании этот показатель составлял 83 %, во Франции – 78 %.
Проникновение современных форматов в непродовольственной рознице в Российской Федерации тоже значительно отстаёт от развитых стран.
Кроме этого, Россия отличается недостаточным развитием дистанцион-
ной торговли. Например, доля продаж через Интернет в 2008 г. в России была в 2,4 раза ниже, чем в США, где она составила 3,3 % оборота рознич-
20