Экономика нефтяной и газовой промышленности

1.ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА

1.1.Предмет, метод и задачи экономики отраслевых рынков

Воснову экономики отраслевых рынков положены три основных понятия: рынок, фирма и стратегическое поведение фирм.

Рынок – это совокупность экономических условий, при которых покупатели и продавцы взаимодействуют для осуществления взаимовыгодных торговых сделок.

Отраслевой рынок – это рынок взаимозаменяемой товарной продукции, который, как правило, рассматривается в пределах государственного социально-экономического комплекса, обладающего законченным циклом воспроизводства.

Экономика отраслевых рынков (ЭОР) изучает функционирование рыночных структур на основе практического опыта

ипостроения теоретических моделей, изучение стратегий конкурентного взаимодействия фирм (позиционирование продукции, рекламу, НИОКР и т.д.).

Отрасль – это совокупность предприятий со схожими ресурсами и технологиями производства. В этом и состоит отличие рынка от отрасли. На рынках продукции нефтегазовой промышленности, как правило, участники отрасли и рынка одни

ите же из-за однородности и безальтернативности продукции. Существует гипотеза о наличии прямой связи между струк-

турой рынка, поведением фирм и результативностью функционирования рынка, в связи с чем появляется возможность предсказывать параметры функционирования рынка после анализа его структуры, базовых условий и поведения фирм (рис. 1.1).

Например, пусть небольшое количество продавцов контролирует рынок. Конкурируя, фирмы больше расходуют на рекламу и разработку ресурсосберегающей продукции. Это повлияет на результат функционирования рынка, т.е. норма прибыли возрастет. Как следствие, инновационная и рекламная деятельность компании усилится.

11

Рис. 1.1. Парадигма «Структура – поведение – результат»

Задачи ЭОР состоят в том, чтобы дать ответ на вопросы:

–Существует ли рыночная власть?

–Как ее получают и удерживают фирмы?

–Каковы следствия рыночной власти?

–Как влияет государственная политика на рыночную власть?

Рыночная власть – это способность фирмы устанавливать цену больше предельных издержек.

В ЭОР выделяются 3 основных направления исследований:

–анализ олигополий на базе теоретико-игровых моделей;

–использование теории трансакционных издержек при сравнительном анализе рынков, которая позволяет объяснить различия в поведении участников рынков;

–анализ состязательных или квазиконкурентных рынков для выявления потенциальной конкуренции. Это рынки, на которых конкурентоспособность фирм возрастает при угрозе появления новых конкурентов.

Рынок не будет состязательным, если на нём функционирует малое количество фирм, а вход и выход с рынка затруднены.

Рынок несовершенной конкуренции – это рынок, на котором либо продавцы, либо покупатели могут существенно влиять на цены для получения выгоды.

Особенность рынка несовершенной конкуренции – рыночные барьеры. Барьеры для конкуренции – это факторы, не связанные с состоянием издержек, которые ослабляют конкурен-

12

цию по сравнению с ее естественным уровнем. Барьер дает рыночную власть фирме, т.е. увеличивает ее прибыль. С точки зрения общественного благосостояния (государства) ее последствия сложные:

–высокая цена делает распределение ресурсов в экономике неэффективным. Переплачивая за товар, потребитель сокращает потребление других товаров;

–фирмы с большой властью не заинтересованы быть эффективными;

–если рыночная власть искусственно поддерживается государством, появляются взятки и лоббирование ценовых решений.

Государство стремится избежать данных последствий, применяя регулирование и антитрестовскую политику. Регулирование применяется при монопольной или близкой к ней власти (электроэнергетика, газоснабжение, услуги жилищно-комму- нального хозяйства). Антитрестовская политика удерживает фирмы от действий по увеличению рыночной власти.

Таким образом, в ЭОР разрабатывается инструментарий государственного регулирования рынков.

Применение государственного регулирования к тому или иному рынку требует учета отраслевой специфики.

1.2. Экономические особенности нефтегазовой промышленности

Около 80 % первичных энергоносителей составляют углеводородные ресурсы, добываемые нефтегазовой отраслью промышленности.

Отрасль – это совокупность предприятий, характеризующаяся общностью выполняемых функций в системе общественного разделения труда.

Нефтяная и газовая промышленность – это совокупность предприятий, обеспечивающих разведку, строительство скважин, добычу, транспортировку, переработку и реализацию нефти, газа и продуктов их переработки.

13

Эти отрасли имеют следующие особенности:

1)самостоятельность в подготовке сырьевой базы;

2)высокая капиталоемкость и большая степень риска инве-

стиций;

3)невоспроизводимый характер добываемых ресурсов и ограниченность по качеству и расположению месторождений;

4)большие масштабы и широкая география размещения скоплений нефти и газа;

5)инерционность;

6)тесная связь со всеми отраслями народного хозяйства. Нефтегазовый сектор очень важен, так как обеспечивает

экономическую независимость страны. Нефтяная промышленность в настоящее время производит 12–14 % промышленной продукции, обеспечивает 17–18 % доходов федерального бюджета и более 35 % валютных поступлений.

1.3. Состояние и перспективы развития нефтяной и газовой промышленности

В соответствии с «энергетической стратегией России до 2020 года» прогнозный уровень добычи нефти предполагается в пределах 360–400 млн т (в 2002 – 379 млн т). Однако ресурсный потенциал новых районов значительно ниже, чем освоенных, что требует больших объемов инвестиций. Для этого государство планирует использовать соглашения о разделе продукции (СРП).

Проблемой отечественных нефтеперерабатывающих заводов является очень высокая степень износа основных фондов, превышающая 80 %, что обусловлено дефицитом инвестиций. Основные направления развития нефтепереработки связаны с модернизацией и коренной реконструкцией действующих НПЗ.

Энергетической стратегией РФ предусматривается увеличение объемов переработки нефти к 2015–2020 годам до 220– 225 млн т в год (со 185 в 2002 году) с параллельным ростом глубины переработки до 75–80 % в 2010 году и 85 % – к 2020 году.

14

Более 50 % магистральных нефтепроводов старше 20 лет, четверть – старше 30 лет. Их реконструкция сдерживается отсутствием инвестиций. Неразвитость трубопроводной инфраструктуры сдерживает развитие перспективных нефтегазоносных провинций Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Ситуация, сложившаяся в сырьевой базе газовой промышленности, значительно благоприятнее, чем в других отраслях ТЭК. Однако отсутствие инвестиций тормозит развитие газовой промышленности. С 1994 года приросты запасов не компенсируют добычу. При годовых объемах добычи около 600 млрд м3 они находятся на уровне 200–250 млрд м3 (в 2001 году они составили 166 млрд м3).

Основные причины спада объемов добычи газа:

–уменьшение платежеспособного спроса внутри страны (ООО «Уренгойгазпром», ООО «Ямбурггаздобыча», ООО

«Надымгазпром», ООО «Оренбург-Газпром»);

–сокращение среднесуточного дебита газовых скважин, который за 10 лет сократился более чем на 20 %, а по вновь вводимым скважинам – вдвое.

Основной мерой компенсации снижения продуктивности газовых скважин считается бурение новых.

Развитие внутреннего и внешнего рынков газа требует до-

ведения уровня добычи газа до 650 млрд м3 в 2010 году

и700 млрд м3 – в 2020 году.

Внастоящее время треть газопроводов эксплуатируется более 20 лет, значительное количество газоперекачивающих агрегатов выработали установленный моторесурс, а средний коэффициент полезного действия находится на уровне 22–24 %.

15

2. ФИРМА И ЕЕ ЦЕЛИ

2.1. Понятие фирмы

Фирма – это институциональное образование рыночной экономики, которое предназначено для координации решений владельцев производственных ресурсов.

Фирма отличается от других хозяйствующих субъектов по ряду признаков:

– она является юридически независимым субъектом (экономическим агентом);

– покупает ресурсы для производства товаров и услуг, а также распределяет ресурсы между альтернативными возможностями их использования;

– одной из главных целей фирмы является прибыль.

Есть 3 концепции фирмы: контрактная, технологическая, стратегическая.

2.2. Технологическая концепция фирмы

Фирма – это структура, минимизирующая издержки при данной технологии. Минимальные издержки на единицу продукции обеспечиваются при минимально эффективном отраслевом выпуске (МЭВ).

МЭВ – это объем выпуска, при котором положительная отдача от масштаба сменяется постоянной или убывающей, т.е. фирма достигает минимального уровня долгосрочных средних издержек.

Это устанавливает технологические границы фирмы: горизонтальную и вертикальную.

Горизонтальная граница – это объем выпуска одного продукта, а также предел товарного многообразия в рамках одной фирмы. Горизонтальный размер фирмы определяется положительным эффектом масштаба, то есть субаддитивностью издер-

16

жек, когда издержки меньше при совместном выпуске нескольких товаров, чем при их отдельном производстве в различных фирмах:

где TC(qi) – совокупные издержки при суммировании выпуска нескольких товаров в нескольких фирмах; TC( qi) – совокупные издержки выпуска тех же товаров в одной фирме.

Вертикальные границы фирмы предопределяют ее выбор: покупать комплектующие на рынке или самостоятельно их производить. Комплектующие будут производиться внутри фирмы, если издержки совокупного производства комплектующих и производимого из них товара будут меньше, чем при покупке комплектующих.

где q1 и q2 – продукты последовательных стадий переработки.

2.3. Контрактная концепция фирмы

Рынок представляет собою сеть внешних контрактов, а фирма – сеть внутренних.

Фирма – это совокупность отношений между работниками, управляющими и собственниками. Правила взаимодействия работников фирмы отражаются в контрактах. Если правила существуют как обычаи, а их нарушение наказывается коллективом, то эти правила – неформальные контракты.

Исходя из этого фирма несет трансакционные издержки и издержки контроля.

Трансакционные издержки – это явные и неявные затраты на выполнение внешних контрактов (на поиск делового партнера, оценку затрат на ведение переговоров, на заключение контракта).

Издержки контроля – это затраты, связанные с выполнением внутренних контрактов (расходы на мониторинг выполнения внутренних контрактов, оценка потерь в результате недобросовестного выполнения контрактов).

17

Фирма может купить продукт (услугу) на рынке или же произвести его, используя внутренние контракты с работниками. Выбор между внутренним или внешним контрактом делается в пользу более дешевого.

Трансакционные издержки превышают издержки контроля, если:

–фирма продаёт уникальный товар;

–рынок динамично развивается, а уровень спроса и цен непредсказуем;

–участники рынка по-разному осведомлены о его состоянии (асимметрия информации).

Из-за неэффективности внешних контрактов растут трансакционные издержки. Это стимулирует образование крупных фирм с развитыми внутренними контрактами. Однако при этом сложно проследить взаимосвязь между трудом и его результатами. Это снижает эффективность производства и увеличивает издержки контроля за интенсивностью труда.

Таким образом, трансакционные издержки определяют нижнюю границу фирмы (ее минимальный размер), а издержки контроля – верхнюю (ее максимальный размер).

2.4. Стратегическая концепция фирмы

Фирма – это активный субъект рынка. Цель жизнедеятельности фирмы реализуется в ее стратегии. Формируя стратегию, фирма учитывает поведение своих конкурентов, спрос и действия правительства. Фирма активно воздействует на спрос, формируя потребительские предпочтения, и на правительство, добиваясь желаемого регулирования налогообложения, таможенных пошлин и квот и т.д. Рычаги воздействия фирмы – цена, количество выпускаемого товара, закупки ресурсов, выпуск ценных бумаг и т.д. Таким образом, фирма становится активным участником формирования отраслевой, микроэкономической и макроэкономической политики государства.

18

2.5. Альтернативные цели фирм

Фирмы могут ставить перед собой разные цели, в зависимости от интересов тех, кто ими управляет: собственники, менеджеры, держатели облигаций и т. д.

Цель собственника – это максимум полезности при выборе между прибылью и временем досуга.

Цели управляющих 1. Максимизация общей выручки фирмы.

Если выручка растет, то собственник положительно оценивает качество работы управляющих.

Однако если при максимизации прибыли предельная выручка фирмы равна предельным издержкам: MR = МС, то при максимуме общей выручки – 0. Поэтому объем производства всегда больше при максимизации выручки.

Менеджеры не заинтересованы в сокращении выпуска, даже если увеличится прибыльность, так как сокращение приводит

котрицательным результатам для них и для фирмы:

–снижение популярности фирмы у потребителей;

–сокращение возможностей финансирования из-за падения доверия у кредиторов и инвесторов;

–падение курсовой стоимости акций;

–сокращение каналов сбыта;

–снижение рыночной доли и власти.

2. Максимизация прибыли и суммы административных расходов.

Полезность менеджера зависит от административных расходов, из которых он получает зарплату и средства для своей деятельности.

Сначала рост административных расходов стимулирует менеджеров работать лучше, так как прибыль увеличивается. Затем дополнительные расходы снижают прибыль из-за их более быстрого роста по сравнению с ростом выручки. Поэтому цена продукции и объем продаж будут занимать промежуточное значение между аналогичными показателями фирмы, управляемой собственником, и фирмы, максимизирующей выручку.

19

Совпадение интересов максимизации полезности управляющих и прибыли возможно в случае, когда управляющие одновременно ещё и собственники фирмы.

3. Максимизация темпов роста фирмы в акционерном обществе.

Чем выше темп роста фирмы, тем лучше работа менеджеров. Если дивиденды изменяются пропорционально объему выпуска, то выпуск будет ниже, а цена выше, чем при максимизации прибыли. Это связано с тем, что максимизируется только

нераспределенная часть прибыли.

Если же дивидендная политика не зависит от объема выпуска, то менеджеры максимизируют прибыль.

Менеджеры управляют чужим капиталом, поэтому они более склонны к риску, чем собственники, и выбирают более рискованные инвестиционные проекты. В результате колебания прибыли будут сильнее, а средняя ожидаемая прибыль – меньше, чем при максимизации прибыли.

В том случае, если фирма управляется рабочим коллективом, владеющим контрольным пакетом акций фирмы, то его целью является максимум дохода на одного занятого.

20