120
Изменения в составе Группы
Программа реструктуризации реализуется в ОАО |
64,6 млн (7,6%) обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» |
|
«ЛУКОЙЛ» с 2002 года. Ее основной целью является |
по цене 53,25 долл. за акцию. Общая сумма выкупа, |
|
рост акционерной стоимости, в том числе |
за |
таким образом, составила около 3,4 млрд долл. |
счет повышения прозрачности и эффективности |
Завершение сделки состоялось в августе 2010 |
|
управленческих процессов, консолидации профиль- |
года. Соглашение также предусматривало опцион |
|
ных дочерних обществ и вывода за пределы Группы |
на приобретение до 26 сентября 2010 года |
|
непрофильных и низкоэффективных активов. |
|
оставшихся 98,7 млн акций ОАО «ЛУКОЙЛ» (11,61%) |
|
|
в форме депозитарных расписок. В сентябре |
В 2010 году за пределы Группы были выведены акции |
Компания частично исполнила опцион и совместно |
|
и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых |
с группой инвесторов и банком UniCredit приобрела |
|
обществ на общую сумму около 113 млн долл. |
|
у ConocoPhillips 42,5 млн собственных акций в |
|
|
форме АДР. Сумма сделки составила 2,38 млрд долл. |
Наиболее значимым событием в 2010 году стал |
В первом квартале 2011 года ConocoPhillips |
|
полный выход ConocoPhilllips из акционерного |
реализовала оставшиеся у нее акции ОАО «ЛУКОЙЛ» |
|
капитала Компании. В июле 2010 года организация |
и таким образом полностью вышла из акционерного |
|
группы «ЛУКОЙЛ» подписала с дочерней компанией |
капитала Компании. |
|
ConocoPhillips соглашение о приобретении у |
нее |
|
Управление финансовой деятельностью
Компания использует глобальный подход к управлению финансовой деятельностью, что продиктовано ростом масштабов и географической диверсификацией ее деятельности. Система централизованного управления казначейскими операциями, созданная в Компании в 2006 году, осуще-ствляет эффективное распределение капитала между организациями Группы.
В2010годубылапродолженаработапосовершенствованию системы управления денежными средствами группы «ЛУКОЙЛ». В частности, прорабатывались возможности оптимизации системы управления денежными средствами организаций Группы в РФ. Кроме того, была разработана модель для расчета коэффициента ликвидности в соответствии с методикой Standard & Poor’s.
Врамках проекта по построению системы управления финансовыми рисками в Компании в 2010 году был завершен первый этап, по результатам которого были осуществлены сбор и обработка информации о позициях организаций группы «ЛУКОЙЛ» и сделана оценка подверженности группы «ЛУКОЙЛ» материальным рискам.
Вотчетном году, несмотря на нестабильную ситуацию намеждународныхфинансовыхрынкахиужесточение требований кредиторов, Компании удалось
обеспечить достаточный |
уровень ликвидности |
и поддержать стоимость |
консолидированного |
долга на лучших рыночных условиях, обеспечив бесперебойное финансирование группы «ЛУКОЙЛ» в полном объеме и в сроки, установленные руководством Компании.
Отчет о деятельности 2010 |
121 |
В частности, в 2010 году в рамках реструктуризации |
ках капитала, размещение было осуществлено по |
долга было привлечено свыше 4 млрд долл. долго- |
рекордно низкой для российских компаний ставке |
срочных заимствований, что не имеет аналогов в |
купона — 6,125%. Средства, полученные в результа- |
истории Группы. При этом размер внешней задол- |
те выпуска, были направлены на рефинансирование |
женности группы «ЛУКОЙЛ» по сравнению с 2009 го- |
краткосрочного долга Компании. |
дом сократился. |
|
|
В декабре 2010 года группа «ЛУКОЙЛ» выпустила |
В августе 2010 года группа «ЛУКОЙЛ» привлекла клуб- |
конвертируемые облигации на сумму 1,5 млрд |
ный кредит в размере 1,5 млрд долл. сроком на 1 год. |
долл. сроком на 4,5 года. Ставка купона соста- |
Кредит был привлечен в кратчайшие сроки и по луч- |
вила 2,625% годовых. Сделка стала крупнейшим |
шей рыночной ставке ЛИБОР + 1,4% годовых. Сред- |
в истории размещением конвертируемых обли- |
ства, полученные по кредиту, были направлены на фи- |
гаций российского эмитента. Объем поданных |
нансирование выкупа пакета акций у ConocoPhillips. |
заявок от инвесторов превысил сумму разме- |
|
щения в четыре раза, что свидетельствует об |
В августе 2010 года также была зарегистрирована |
успехе сделки и большом интересе инвесторов |
программа рублевых облигаций на общую сумму до |
к Компании. |
100 млрд руб. сроком до 10 лет. Это позволит Компа- |
|
нии оперативно выходить на рынки капитала с це- |
В течение 2010 года было осуществлено досрочное |
лью привлечения долгосрочного финансирования |
погашение предэкспортного кредита на сумму 1,2 |
на оптимальных рыночных условиях. |
млрд долл. Эффект от досрочного погашения за счет |
|
экономии на процентных расходах составил свыше |
В ноябре 2010 года был размещен выпуск еврообли- |
100 млн долл. При этом доля обеспеченного долга |
гаций на общую сумму 1 млрд долл. сроком на 10 лет. |
Группы в общем долге сократилась с 16 % до 4. |
Несмотря на волатильность на международных рын- |
|
Внутренний контроль и внутренний аудит
Неотъемлемой частью системы корпоративного • управления Компании является система внутреннего контроля и внутреннего аудита, которая позволяет обеспечить эффективность работы Компании и защиту интересов ее акционеров и инвесторов. Созданная в Группе единая Служба внутреннего контроля
и внутреннего аудита предоставляет менеджменту • Компании объективную и достоверную информацию
одеятельности организаций группы «ЛУКОЙЛ».
В2010 году в организациях группы «ЛУКОЙЛ» •
было |
проведено 19 аудиторских и контроль- |
ных |
проверок по всем направлениям бизнеса. |
В ходе проверок преследовались следующие цели:
•контроль эффективности деятельности органи-
заций группы «ЛУКОЙЛ», в том числе инвестици- • онной деятельности
контроль соответствия деятельности организаций Группы стратегическим целям и задачам Компании, проверка исполнения решений органов управления Компании (в том числе принятых по результатам ранее проведенных проверок)
выявление существенных рисков в деятельности организаций Группы, разработка рекомендаций по их минимизации
контроль за деятельностью менеджмента дочерних обществ и структурных подразделений Компании по обеспечению надежности и эффективности функционирования отдельных составляющих системы внутреннего контроля
контроль соответствия организации и порядка ведения бухгалтерского учета и составления
122
финансовой отчетности целям повышения эф- |
доля выполненных в установленный срок поручений |
фективности производственного и финансового |
в 2010 году составила 90,6% (93,3% в 2009 году). |
контроля, дальнейшего роста акционерной стои- |
|
мости Компании и защиты интересов ее акционе- В Компании на постоянной основе проводится рабо-
ров |
та по организации ревизионной деятельности в ор- |
|
ганизациях группы «ЛУКОЙЛ». В отчетном году было |
•контроль сохранности активов организаций организовано проведение ревизионных проверок группы «ЛУКОЙЛ» и эффективного их использо- финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год
вания |
в 73 организациях Группы и выдвижение предва- |
|
рительных кандидатур в ревизионные комиссии |
|
70 дочерних обществ и ООО «Нарьянмарнефтегаз» |
Результаты проведенных аудиторских и контрольных |
на 2010–2011 годы в целях последующего утвержде- |
проверок в установленном порядке представлены |
ния органами управления ОАО «ЛУКОЙЛ». |
Президенту Компании, доведены до сведения руко- |
|
водителей проверенных обществ, Комитета по ауди- |
В 2010 году Компания продолжила работу по совер- |
ту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». |
шенствованию системы управления рисками. С этой |
|
целью в отчетном году были определены направле- |
По итогам проверок разработаны аудиторские ре- |
ния работы по созданию в группе «ЛУКОЙЛ» систе- |
комендации, направленные на повышение эффек- |
мы управления рисками, отвечающей современным |
тивности деятельности обществ и минимизацию вы- |
требованиям, а также разработан проект Политики |
явленных рисков. На основе данных рекомендаций |
ОАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками для дальней- |
дочерними обществами совместно со структурны- |
шего представления на рассмотрение и утверждение |
ми подразделениями Компании, курирующими их |
Советом директоров Компании. |
деятельность, разработаны планы мероприятий по |
|
устранению выявленных внутренним аудитом недо- |
Для обеспечения контроля за соблюдением дей- |
статков и нарушений. |
ствующего в группе «ЛУКОЙЛ» порядка приня- |
|
тия решений, затрагивающих интересы Компании |
В целях обеспечения эффективности внутреннего |
и ее акционеров, в течение 2010 года осуществля- |
аудита в группе «ЛУКОЙЛ» на постоянной основе |
лось рассмотрение и согласование корпоративных |
осуществляется мониторинг исполнения решений |
сделок и инвестиционных проектов организаций |
органов управления Компании, принятых по итогам |
группы «ЛУКОЙЛ». Были подготовлены заключения |
проведенных проверок, и утвержденных планов ме- |
по 11 существенным сделкам, а также рассмотрены |
роприятий, разработанных на основе рекомендаций |
материалы и даны заключения по 40 инвестицион- |
внутреннего аудита. По результатам мониторинга |
ным проектам. |
Информационная открытость
После получения в 2002 году полного листинга акций |
В 2010 году Компания в очередной раз стала по- |
на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в Компании |
бедителем и призером в нескольких номина- |
создана и успешно функционирует корпоративная |
циях ежегодных конкурсов годовых отчетов. |
система раскрытия информации для инвестиционно- |
Получение подобных наград является заслу- |
го сообщества. Уровень информационной открыто- |
женной оценкой деятельности Компании, на- |
сти и качество раскрытия информации полностью со- |
правленной на повышение информационной |
ответствуют общепризнанным мировым стандартам |
прозрачности и эффективное раскрытие ин- |
раскрытия информации и требованиям Управления |
формации о своей деятельности для инвесто- |
по финансовым услугам Великобритании. |
ров, акционеров и широкой общественности. |
Отчет о деятельности 2010 |
123 |
В рамках политики информационной открытости Особое внимание в отчетном году Компа- Компания: ния уделяла проведению выездных информационных встреч с акционерами. В 2010
•ежеквартально раскрывает финансовую отчет- году такие встречи были проведены в Вол-
ность, подготовленную в соответствии с ОПБУ |
гограде, Калининграде, Перми. На встречах, |
США |
в частности, обсуждались вопросы, связан- |
|
ные с правами и обязанностями акционеров, |
•проводит телефонные конференции и интернет- дивидендной политикой ОАО «ЛУКОЙЛ» и по-
трансляции для инвестиционного сообщества по итогам раскрытия финансовых результатов и других важных корпоративных событий
рядком выплаты дивидендов, с правом собственности на акции, перешедшим в порядке наследования, особенностями получения унаследованных дивидендов, изменением
•ежегодно раскрывает информацию о резуль- данных акционеров в реестре владельцев цен-
|
татах международного аудита своих запасов |
ных бумаг, получением информации из реестра |
|
углеводородов |
акционеров. |
• |
ежегодно выпускает Справочник аналитика |
Встречи с акционерами проводились в рамках Про- |
|
и Основные факты, в которых содержится под- |
граммы ОАО «ЛУКОЙЛ» по совершенствованию ме- |
|
робная производственная и финансовая стати- |
ханизмов реализации прав акционеров на период |
|
стика |
2010–2014 годы, утвержденной Советом директо- |
|
|
ров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 мая 2010 года. Эта Программа |
|
раз в два года выпускает Отчет о деятельности |
предусматривает, в частности, периодическое про- |
• |
||
|
в области устойчивого развития на территории |
ведение встреч c акционерами Компании, проживаю- |
|
Российской Федерации |
щими в различных субъектах Российской Федерации, |
|
|
а также более широкое использование информаци- |
• |
проводит регулярные встречи с инвесторами |
онных технологий, электронных средств и каналов |
|
и акционерами |
связи с акционерами для повышения их информиро- |
|
|
ванности об их правах и о способах реализации этих |
• |
организует поездки представителей инвести- |
прав. |
|
ционного сообщества в регионы своей деятель- |
|
|
ности |
|