Подготовка к проектному финансированию
Проектное финансирование всегда очень
сложный процесс. С точки зрения заемщика
позволяет привлечь достаточно дешевые
средства для такого рискованного дела.
Часто участвует много банков.
Очень большое количество договора.
Очень большое количество сторон.
Да и по времени долго.
Этапы:
1 – проектная компания нанимает
финансовых консультантов (банки).
2 – нужно определиться, кто будет
кредиторам (источников финансирование).
- Международные банки,
- Экспортные кредитные агентства,
- Международные финансовые институты,
- Российские банки.
3 – желательно как можно раньше
назначить юридических консультантов.
4 – документация:
На первом этапе – договоренность по
базовым вещам.
- финансовая модель
- оценка воздействия на окружающую среду
- смета капитальных затрат (бюджет)
- Информационные меморандумы
- основные договоры по проекту
Стратегии переговоров
*** слайд 26 ****
Общее правило – кому больше нужен
проект, так и определяется более сильная
и слабая сторона в переговорах. Многое
зависит от того, кто спонсоры у проекта…
какие у них кредитные рейтинги.
В международных сделках очень большое
значение имеет работа с прецедентами.
Часто смотрят, чем всё закончилось в
последних 5 аналогичных сделках …
