2. Оценка рынков сбыта

Объем продаж за девять месяцев 2020 года составил 37 364 тыс. рублей – 99,8% по отношению к 2019 году, экспорт 13 475 тыс. долларов США – 88,7% к 2019 году. Объем реализации в белорусских рублях находится на уровне 2019 года благодаря курсовым разницам, наблюдавшимся в течение всего года и достаточно высокому спросу, сохранившемуся на внутреннем рынке, несмотря на внешнюю мировую ситуацию.

Продолжительный карантинный период во многих странах имел прямое либо косвенное влияние на объемы поставок нашей продукции в 2020 году. В целом география экспортных поставок не претерпела глобальных изменений. Лучшую динамику показывают поставки во Францию, Нидерланды и Чехию, связанные с увеличением выпуска садовых домиков, при этом значительно упали продажи в Украину, Россию и Италию (рис.3.1).

Новыми рынками по сравнению с предыдущим годом стали Финляндия, (ДВП), Сербия (для гранул), Польша (для гранул) и Швеция (клееный брус). На прежнем уровне остались поставки в Австрию (клееный брус и проф. детали), Эстонию (незначительные колебания в отгрузках ДВП и пиломатериалов), Германию (увеличилась отгрузка пиломатериалов и гранул, но уменьшилась реализация ДВП).

Анализ продаж ДВП. В таблице 1.2 представлен сравнительный анализ реализации ДВП с 2017 г. по сентябрь 2020 г.

Таблица 1.2 – Реализация ДВП в натуральном выражении

Период	Продажи всего, тыс.м2	Продажи на экспорт, тыс.м2	Продажи на внутренний рынок, тыс.м2	Доля продаж на экспорт в общем объеме продаж, %
2017	14 924,3	13 957,2	967,1	93,5
2018	17 039,6	16 021,5	1 018,1	94,0
2019	16 992,1	16 207,8	784,3	95,4
9 мес. 2019	12 899,8	12 302,0	597,8	95,4
9 мес. 2020	8 634,6	8 195,6	439,0	94,6

Поставки продукции осуществляются в 13 стран. Процентное соотношение экспортных рынков сбыта ДВП за период январь–сентябрь 2016–2020 гг. отображено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Реализация ДВП на экспорт за январь–сентябрь 2016–2020 гг.

Главным рынком сбыта, по-прежнему, остается Российская Федерация, на долю этого рынка приходится 59,5%. Хоть доля отгрузок в РФ и увеличилась в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но в натуральном выражении объем отгрузок продолжает падать, 7 583,3 тыс. м² в 2018 году, 5 973,4 тыс. м² в 2019 году, 4 936 тыс. м² в 2020 году. На российском рынке производства ДВП наблюдался стабильный рост внутреннего производства, параллельный росту экспорта, а доля импорта снизилась. Поставки ДВП из Беларуси и Китая уменьшились, а доли этих стран в импорте ДВП в Россию сократились. Тенденция к падению объемов отгрузок на территорию РФ сохранится и в следующем году.

С июня 2020 года наш завод перешел на выпуск ДВП класса эмиссии Е1, полностью отказавшись от выпуска ДВП класса эмиссии Е2, которое уже перестало соответствовать современным нормам использования строительных материалов, принятых в Европе. Также успешно производится выпуск ДВП класса эмиссии Е0,5, что позволяет более уверенно конкурировать и предлагать продукцию, которая допускается к дальнейшему использованию в европейском регионе. Это было наиболее важным барьером для удержания и дальнейшего развития на этом рынке.

Отгрузки на внутреннем рынке уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (150,4 тыс. м²). Отгрузки торговым организациям остались примерно на том же уровне, в то время как объем отгрузок производственным предприятиям снизился практически в 2 раза. Причина в общем снижении объемов производства крупных предприятий, связанном с приостановлением деятельности основных европейских партнёров.

В таблице 1.3 представлены данные по реализации ДВП на внутренний рынок за период январь–сентябрь 2019 и 2020 года.

Таблица 1.3 – Реализация ДВП на внутренний рынок

	2019 год		2020 год
	торговля	предприятия	торговля	предприятия
Январь–Сентябрь	360,91	225,91	323,06	116,24
	589,7		439,3

Анализ конкурентов. В таблице 1.4 приведен сравнительный анализ цен на ДВП с основными внешними конкурентами.

Таблица 1.4 – Сравнительный анализ цен на ДВП по основным конкурентам на рынке РФ

	ТСН-30 2,5 мм	ТСН-30 3,0 мм	ТСН-30 3,2 мм	ТСН-40 3,0 мм	ТСН-40 3,2 мм
Борисовский ДОК	37,21/ 14 884	44,39/ 14 797	47,34/ 14 794	46,69/ 15 653	49,19/ 15 372
Дилер цена в Москве	44,25/ 17 700	51,78/ 17 260		54,20/ 18 067	62,61/ 19 566
«СОЮЗ-Центр» г. Балабаново	46,91/ 18 764	53,77/ 17 923	63,59/ 19 871	55,71/ 18 570	65,88/ 20 588
ООО «Континент» г. Кирово-Чепецк	41,25/ 16 500	45,90/ 15 300	46,60/ 14 563
ООО «Континент» г. Кирово-Чепецк, ДВП производства «Segezha group» (Вятский фанерный комбинат)				47,70/ 15 900	50,80/ 15 875
КДП «Новая Вятка» г. Киров (цена дилера в Москве)				45,54/ 15 180	50,69/ 15 841
Борисовдрев, г. Борисов (через БЛК)	38,00/ 15 200	44,40/ 14 800	47,29/ 14 778	49,20/ 16 400
Кроношпан (дилер г. Калуга)				46,98/ 15 660
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» Красноярский край					45,60/ 14 250

Уровень цен в РФ остается низким, причем суммарные мощности по производству ДВП выросли. В целом в среднесрочной перспективе дефицита MDF на российском рынке можно не ожидать, а значит, и предполагать рост импорта. Удержание общих объемов на прежних уровнях, а также общий рост продаж возможен за счет других рынков.

В таблице 1.5 приведен сравнительный анализ цен на ДВП с основными внутренними конкурентами.

Таблица 1.5 – Сравнительный анализ цен на ДВП Е-1по основным конкурентам на рынке РБ

Производитель	Марка плиты	Цена, без НДС, бел.руб./м2
ОАО «Борисовский ДОК», РБ	ТСН-30 т.3,0мм ТСН-40 т.2,5мм ТСН-40 т.3,0мм	1,31 / 437 1,18 / 472 1,37 / 457
ООО «Кроноспан НТ»	ТСН-40 т.3,0мм	1,73 / 577
ОАО «Борисовдрев», РБ	ТСН-30 т.3,0мм ТСН-40 т.2,5мм ТСН-40 т.3,0мм	1,40 / 467 1,42 / 568 1,86 / 620

Эти же фирмы являются основными конкурентами и на рынке РБ.