4. Рынок и конкуренция

   1. Прогноз численности населения и застройки

Для определения перспективного спроса на теплоту сформирован прогноз застройки города и изменения численности населения на период до 2033 года.

Прогноз основан на данных Генерального плана и данных, полученных по запросам от Администрации города Красноярска и теплоснабжающих организаций города.

В соответствии с указанным документом, к 2033 году численность населения в городе Красноярске должна составить 1 млн. 300 тыс. человек [5].

Прогнозируемая динамика изменения численности населения приведена на рисунке 3.

Из рисунка видно, что фактическая численность населения к началу 2016 году достигла значения 1 066,9 тыс. человек и далее будет равномерно увеличиваться в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Рисунок 3 – Динамика роста численности населения города

Предполагается, что за период с 2016 по 2033 гг. (включительно) в городе Красноярске будет введено 12 621,7 тыс. м² жилых зданий и 3 419 тыс. м² общественных зданий. С учетом сноса площадь жилого фонда города возрастет до 38875,3 тыс. м², а средняя обеспеченность населения жильем увеличится с 24,9 м²/чел. до 29,9 м²/чел [5]. На рисунке 4 приведены значения показателей, характеризующих прогноз изменения строительных фондов на территории города Красноярска, принимаемые при разработке схемы теплоснабжения города на период до 2033 года.

При формировании прогноза ввода фондов общественно-делового назначения учтен ввод объектов, запланированных к строительству в связи с планируемым проведением в Красноярске зимней Универсиады 2019 года.

Рисунок 4 – Прогнозируемая динамика изменения площади жилищного фонда и обеспеченности населения жилищным фондом

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе данных о существующем теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории города.

За весь рассматриваемый период тепловая нагрузка при вводе новых строений увеличится на 857 Гкал/ч (в среднем на 53,6 Гкал/ч в год).

Дополнительно к указанным объемам ввода строительных фондов при

разработке схемы теплоснабжения учтен прирост строительных фондов на территории Красноярского края (пос. Солонцы), т.к. подключение указанных объектов перспективной застройки планируется выполнить к системам централизованного теплоснабжения от теплоисточников города Красноярска. В соответствии с разработанным прогнозом в период 2014-2032 гг. по данной группе объектов перспективной застройки планируется ввод многоквартирного жилищного фонда в объеме 4 134,011 тыс. м2 и 670,354 тыс. м2 общественно-деловых зданий.

При формировании прогноза ввода фондов общественно-делового назначения учтен ввод объектов, запланированных к строительству в связи с планируемым проведением в Красноярске в 2019 году XXIX Всемирной зимней универсиады.

Наибольший прирост тепловой нагрузки составил в 2017 году (рисунок 5), в основном в связи с вводом объектов Универсиады. С учетом застройки на сопредельных с городом территориях, планируемой к подключению к СЦТ города Красноярска, прогнозируемый прирост нагрузки составит 857 Гкал/ч. Причем на Советский район города Красноярска приходится 203 Гкал/ч [5].

Рисунок 5 – Прогноз прироста тепловой нагрузки при вводе новой застройки

Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствует о существовании значительного объема спроса на тепловую энергию.

В настоящее время развитие систем теплоснабжения связано с интенсивной застройкой северо-западной части города Красноярска.

К рассматриваемой территории относятся микрорайоны перспективной застройки «Тихие Зори», «Стадион» «КрасФарма» Рассматриваемая территория представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Территории застройки «Тихие Зори», «Стадион» «КрасФарма»

Проведен анализ предприятий, осуществляющих отпуск тепла потребителям на территории перспективной застройки. Основным поставщиком тепловой энергии является ООО «ТЭЦ-2» и планируемая в дальнейшем котельная от компании ОАО «БлэкЭнерджи» (рис. 7).

Рисунок 7 – Отпуск тепловой энергии в районе перспективной застроийки, Гкал/ч

На основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения и прогноза перспективной застройки принято решение о рассмотрении нескольких возможных вариантов осуществления теплоснабжения перспективных потребителей рассматриваемого района:

–подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-2;

–подключение к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-3;

–подключение к системе централизованного теплоснабжения от котельной №2 ООО «КрасФарма»;

–подключение к системе централизованного теплоснабжения от котельной №5 ООО «КрасФарма»;

– строительство новой котельной.

Проанализируем приведенные варианты и выберем наиболее перспективный из рассмотренных.

1) Расстояние от ТЭЦ-2 до территории северо-западной части города составляет более 10 км. Эффективный радиус теплоснабжения от ТЭЦ-2 - 10,5 км. Кроме того, перепад высот между ТЭЦ-2 и данным районом перспективной застройки составляет более 60 м.

2) Расстояние от ТЭЦ-3 до территории перспективной застройки на северо-западной части Красноярска составляет более 26 км. Эффективный радиус теплоснабжения от ТЭЦ-3 - 20,0 км. Кроме того, перепад высот между ТЭЦ-3 и данным районом составляет более 75 м.

Из выше изложенных фактов можно сделать вывод, что подключение территории перспективной застройки на северо-западе города от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 не эффективно и не обеспечит должной надёжности теплоснабжения абонентов.

3) Вариант теплоснабжения территории перспективной застройки на северо-западе города от котельной №12 ООО «КрасТЭК» не является возможным, так как оборудование данной котельной не соответствует современным требованиям надежности, экономичности и экологической ситуации города Красноярска. Тем более тепловая нагрузка данной котельной составляет всего 9,15 Гкал/ч, что является недостаточным. Для реализации данного варианта необходимо осуществить строительство около 9,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении с суммарной материальной характеристикой 6,1 тыс.м² и выполнить реконструкцию с увеличением диаметра 0,83 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении с увеличением материальной характеристики на 291 м². Что является достаточно высоко затратным.

4) Вариант теплоснабжения территории перспективной застройки на северо-западе города от котельной №5 ООО «КрасТЭК» не является возможным, так как данная котельная полностью загружена по выработке тепловой энергии, обеспечивая преимущественно большую часть северо-западного района г. Красноярска и крупный район Ботанический.

В связи с наличием объективных недостатков альтернативных вариантов предполагается строительство новой котельной.

Сегментация рынка — процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга. Критически важный аспект маркетинга, предназначенный для превращения различий между товарами в стоимостные различия, которые могут быть сохранены на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Проведен анализ рынка тепловой энергии по годовому отпуску тепла: отпуск тепла на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение и на технологические нужды (таблица 5 и рисунок 8).

Таблица 5 – Виды продукции

Вид продукции	Значение, тыс. Гкал	Процентное распределение
Отпуск тепла на отопление	310,2	89,62
Отпуск тепла на вентиляцию	1,2	0,35
Отпуск тепла на горячее водоснабжение	34,745	10,04
Отпуск тепла на технологические нужды	0	0
Итого	346,145	100

Рисунок 8 – Анализ рынка (виды продукции, тыс. Гкал)

Потребителями котельной являются административные здания, жилые здания, школы, детские сады, спортивный комплекс и промышленные предприятия. Диаграмма отпуска тепловой энергии потребителям представлена ниже. (таблица 6 и рисунок 9).

Таблица 6 - Отпуск тепловой энергии потребителям

Потребители	Значение, тыс. Гкал	Процентное распределение
Административные здания	12,05	14,54
Жилые здания	48,04	57,95
Школы	9,89	11,93
Детские сады	8,121	9,80
Спортивные комплексы	4,242	5,12
Промышленные предприятия	0,556	0,67
Итого	82,899	100

Рисунок 9 - Структура полезного отпуска тепла ОАО "БлэкЭнерджи", тыс. Гкал

Тепло на технологические нужды предполагается отпускать производственной компании “КрасФарма”, осуществляющей производство сырья для пищевой промышленности, а также занимающейся хлебопекарным производством. В хлебопекарной промышленности пар применяют при расслойке теста, а также для придания глянца бараночным изделиям.

Спрос на данную продукцию стабилен, так как сегодня нельзя представить современный город или крупное предприятие без системы отопления и поставки пара на технологические нужды. Главное требование – экономичность, надежность и долговечность.

Программа реализации тепловой энергии представлена в таблице 7.

Таблица 7 - План реализации тепловой энергии

Показатели	2020	2021
Установленная тепловая мощность, Гкал /ч	60	60
Суммарная вводимая тепловая мощность, Гкал/ч	60	60
График ввода	2018	2019
Число часов использования тепловой мощности, час	6296,38	6296,38
Объем реализации теплоэнергии, тыс Гкал.	346,145	346,145