книги / Международный нефтегазовый бизнес и его государственное регулирование

условиях санкций запада в отношении России. Налицо вмешательство США в суверенитет не только Европы, но и в интересы транснациональных корпораций в целях продвижения на европейский рынок сжиженного природного газа США по завышенным ценам. В связи с этим разжигается истерия об агрессии России на Украине для сдерживания ее как геополитического, так и экономического конкурента.

Всвязи с этим возникает проблема взаимоотношений суверенных государств Европы (ЕС) и соединенных государств Америки (США) в системе не только мирового хозяйства, но и миропорядка в целом. По одному из определений, «политика – это концентрированная экономика», с чем трудно не согласиться. Мировой экономике требуется развитие конкуренции

вглобальном масштабе, что может обеспечить только многополярный мир.

Врезультате глобализации мировой экономики и международного нефтегазового бизнеса в частности появились новые проблемы, особенно в ценообразовании на углеводородное сырье. Так, переход от долгосрочных контрактов на поставку газа к биржевой торговле газом по спотовым ценам привел к резкому

росту цен. Так, в Европе рекордными стали цены на газ 2150 долл. за 1000 м3, на 11.02.2022 года они установились на отметке 889 долл./1000 м3, что значительно выше, чем по долгосрочным контрактам.

Во многом это связано с как глобальными изменениями климата, так и с геополитикой. Такие скачки цен затрудняют долгосрочное планирование для реализации новых инвестиционных программ с привлечением большого капитала и существенно увеличивают риски для потенциальных инвесторов.

Всвязи с этим требуется в условиях глобализации мирового нефтегазового бизнеса искать пути его государственного планирования и регулирования.

21

1.4.Глобализация международного нефтегазового бизнеса в условиях многополярного мира

Драйверами глобализации выступили транснациональные корпорации (ТНК) – крупные корпорации с общей стратегией развития, стремящиеся к доминирующему положению на международных рынках с сетью филиалов и дочерних структур в целях реализации глобальных инвестиционных проектов.

Современное состояние мирового рынка нефти открывает для стран потребителей энергоресурсов широкие возможности для выбора поставщиков среди стран, богатых углеводородами. Такие страны, как Мексика, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, выставляют на аукционах энергоресурсы на выгодных им условиях. Воздействие этого условия ведёт к нестабильности рынка нефти.

Российские нефтяные компании получили значительные доходы от роста цен на нефть в 2003 – 2014 годах, когда они держались на рекордных исторических отметках. Однако к 2020 году добыча нефти в России упала до минимума за последние 10 лет. Обьем производства (с учетом газового конденсата) сократился на 8,6 % – до 512,68 млн тонн.

В 2014 году мировые цены на нефть упали в связи большим предложением ее от США из сланцевых месторождений и замедлением экономического роста в Китае – основного мирового импортёра нефти. В последнее время нестабильность спроса на нефть связана с последствиями пандемии COVID-19 и энергетическим кризисом, а также с погодными аномалиями.

На рис. 1 видно, какие регионы и в каких объёмах поставляют и потребляют нефть по всему миру. На основании этих данных можно сделать вывод, что доминантом на рынке экспорта нефти выступают страны Среднего Востока (Саудовская Аравия, Иран, Ирак) и в современном мире именно эти страны диктуют цены на нефть. На рис. 2 можно увидеть, каким образом меняются темпы добычи нефти в мире. Страны ОПЕК+ стремятся к сокращению добычи нефти, чтобы поддержать цены на

22

нефть, которые выгодны странам-участницам договора. В случае сохранения темпов добычи или их повышения могут пошатнуться мировая экономика и сильно пострадать страны, зависимые от продажи своей нефти.

Рис. 1. Основные нефтетранспортные потоки в мире

Рис. 2. Мировая добыча нефти

23

Изначально рынки природного газа функционировали как региональные во многом изолированно друг от друга. В середине 2000-х годов наметилась тенденция к их глобализации. В последнее время наблюдается значительный рост объемов поставки сжиженного природного газа (СПГ) от основных его производителей (Катар, Австралия и др.) через океан по морю на специальных танкерах в газгольдерах.

Для этого построены и продолжают строиться в портах приемки СПГ специальные терминалы, где сжиженный газ регазифицируется и через газораспределительную сеть поступает конечным потребителям.

СПГ по своим физическим характеристикам близок к нефти для торговли на бирже в отличие от трубопроводного газа, который традиционно, как правило, продается по долгосрочным контрактам по ценам, привязанным к биржевым ценам на нефть. Таким образом, увеличение доли СПГ на мировом рынке природного газа приведет к либерализации цен и углублению глобализации нефтяного и газового бизнеса. При этом биржевая цена будет считаться справедливой вследствие установленного равновесия между спросом и предложением.

Необходимо особо отметить, что при заключении на бирже фьючерсных сделок увеличивается число контрагентов по договорам купли-продажи. Участниками рынка могут стать не только государственные компании, малый и средний бизнес, но и любое квалифицированное юридическое или физическое лицо. Однако любой биржевый рынок имеет дело далеко не всегда с реальными физическими объемами купли-продажи того или иного товара и является «бумажным», то есть является виртуальным, что часто приводит к образованию «финансового пузыря» и к очередному мировому финансовому кризису, как в 2008 году.

На рис. 3 видно, как увеличивается рост потребления газа и его производства мире, по данным British Petrolium, глобальное потребление СПГ увеличилось почти на 10 % (на 37 млрд м3).

24

Внефтегазовом секторе мировой экономики вследствие ее глобализации происходят инновационные изменения в результате внедрения наилучших доступных технологий, применяется наклонное и наклонно-горизонтальное бурение скважин не только на материке, но и глубоководное бурение на шельфе арктических морей. Широкое внедрение цифровых технологий позволяет обустраивать и эксплуатировать «интеллектуальные месторождения»

сдистанционным управлением с минимальным участием высококвалифицированного персонала.

Вгазовой отрасли революционные изменения произошли от использования технологии сжижения природного газа, СПГ можно транспортировать танкерами во многие морские терминалы разных стран.

Ужесточение экологических стандартов в мире и ЕС в частности, внедрение углеродного налога и увеличение размера таможенных пошлин приведут к удорожанию углеводородного сырья. Стремление Запада заменить природный газ на возобновляемые источники энергии является нереализуемым, так как климат на планете изменчив, особенно в последнее время. Кроме того

СО2 примерно в 10 раз меньше вызывает парниковый эффект по сравнению с метаном, который в большей степени генерируется

всельском хозяйстве и на болотах, особенно при таянии вечной мерзлоты. Поэтому в ближайшей перспективе в целях защиты окружающей среды необходимо мировому сообществу в условиях глобализации обмениваться наилучшими доступными технологиями по добыче и рациональному использованию как природного, так и попутного нефтяного газа.

Крупнейшими в мире доказанными запасами газа к концу 2020 года обладают, по данным ОПЕК, следующие страны

(табл. 2).

Следует отметить, что гигантское газовое месторождение «Южный Парс» в Персидском заливе площадью 9,7 тыс. км2, находится в территориальных водах Ирана (3,7 тыс. км2) и Катара (6 тыс. км2). В условиях санкций Запада против России и Ирана

27

последним было бы целесообразно с помощью реализации совместного инвестиционного проекта построить газопровод из Ирана в Индию, при этом часть российского газа могла бы поступать с Астраханского газоконденсатного месторождения по дну Каспия.

В настоящее время проектируется Восточно-Средизем- номорский газопровод с пропускной способностью 10 млрд м3 в год, соединяющий шельфовые месторождения восточной части Средиземного моря с Грецией через Кипр и Крит4, а в дальнейшем в Италию и другие европейские страны, что создаст определенную конкуренцию «Газпрому». Страны энергетического треугольника (Греция, Кипр, Израиль) для реализации данного проекта подписали в 2019 году соглашение, которое поддержали США. Интерес США к данному газопроводу объясняется их геополитикой, чтобы европейцы диверсифицировали энергоносители и уменьшили зависимость от российского газа. ЕС назвал данный газопровод проектом общего интереса и вывел его из-под действий третьего энергетического пакета.

4 Новый этап газовых отношений России и Молдавии [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 25.02.2022).

28

Динамика цен на газ в последнее время обуславливается не только балансом спроса и предложения, но и геополитическими факторами, а также переходом во многом от долгосрочных контрактов к сделкам по спотовым ценам, а также форсмажорными обстоятельствами, вызванными глобальным изменением климата и пандемией инфекционных заболеваний.

В соответствии с директивами ЕС энергетика должна строиться на принципах конкуренции, минимизации выбросов парниковых газов («зеленая энергетика») и диверсификации поставщиков в целях обеспечения надежности поставок энергоносителей. Однако заменить традиционные источники энергии с использованием углеводородов на возобновляемые источники энергии (солнечные батареи, ветряные генераторы) не всегда представляется возможным, что подтверждено на практике в условиях изменчивости погодных условий и климата в целом.

Конкуренция не всегда приводит к снижению цен на энергоносители, а зачастую приводит к росту цен на отдельных региональных рынках в условиях глобализации мировой экономики. Так, в 2021–2022 годах США стали поставлять СПГ не в Европу, а в Юго-Восточную Азию и в первую очередь в Китай, где цены на газ были выше, чем в ЕС из-за оживления экономики при выходе из пандемии коронавируса. Более того, конкуренция зачастую ведет к откровенным торговым войнам, которые камуфлируются под «санкции» под благовидным предлогом продвижения демократии «американского народа».

Таким образом, последствиями глобализации мирового нефтегазового рынка будут высокие цены на углеводороды вследствие их ограниченности, недофинансирования геологоразведки и инвестиций в основной капитал нефтегазовых (энергетических) компаний. Повышение цен на энергию, в первую очередь для Европы, обернется снижением конкурентоспособности ее продукции с развивающими странами, включая БРИКС (Бразилия – Россия – Индия – Китай – ЮАР).

29

Ведущие нефтяные и газовые компании мира существуют в форме транснациональных корпораций (ТНК), государственных корпораций с контрольным пакетом акций у государства и независимых компаний среднего бизнеса. ТНК имеют диверсификацию своего капитала и примерно с 2000 года стали многопрофильными энергетическими компаниями с высокой концентрацией капитала и имеют вертикальную интеграцию (холдинг).

В состав холдинга входят наряду с материнской компанией дочерние компании, которые специализируются на разведке, добыче углеводородов, переработке добываемого сырья и сбыте продукции с высокой добавленной стоимостью. Они занимаются также производством электроэнергии, нефтехимией, имеют свой танкерный флот, парк цистерн, хранилища и терминалы. Эти компании работают и в других отраслях, не связанных

сосновным бизнесом.

Кчислу ведущих ТНК мира можно отнести американские компании Exxon Mobil Corp. и Chevron-Texaco Corp., которые стали наследниками реорганизованной в прошлом по антимонопольному законодательству США компании Standard Oil. Также к их числу можно отнести англо-голландский концерн Royal Dutch/Shell, британскую компанию British Petroleum и француз-

скую компанию Total Fina Elf. По величине активов и капитализации они являются крупнейшими среди мировых корпораций5.

Ведущие государственные энергетические компании по масштабам мало чем уступают ТНК и имеют полный цикл от добычи углеводородного сырья до комплексной переработки и сбыта. К ним можно отнести итальянский энергетический концерн ENI, мексиканскую компанию Petroleos Mexicanos, венесуэльскую компанию Petroleos de Venezuela, саудовскую компа-

нию Saudi Aramco, кувейтскую компанию Kuweit Petroleum

5 Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. – М.: Центр. экон.-

мат. ин-т., 2004 [Электронный ресурс]. – URL: http://dlib.rsl.ru (дата обращения: 04.05.2022).

30