2.7. Анализ внешней среды предприятия.

Анализ общехозяйственной конъюнктуры

От состояния экономики страны, динамики развития производства различных отраслей, уровня ВВП, ВНП, изменений во внешнеторговом обороте и многих других макроэкономических показателей в значительной степени зависит поведение фирм, действующих на определенных товарных рынках, поэтому необходимо провести анализ общехозяйственной конъюнктуры.

Следует обратить внимание на тот факт, что экономический рост, который наблюдался в РФ в период с 2004 по 2008г., по существу, это  компенсационный рост, так как до сих пор не был достигнут уровень 1989г.  последнего года, когда наблюдался экономический рост.

Основные социально-экономический показатели по РФ за 2004-2008гг. представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3

Основные социально-экономические показатели по РФ за 2004-2008 гг.

№	Показатель	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.
1	Объем ВВП, млрд. руб.	4832	7306	8944	10834	13285
	в % к соотв. периоду предыдущего года	106,4	110,0	105,1	104,7	107,3
2	Объем промышленной продукции, млрд. руб.	3150	4763	5881	6868	8494
3	Индексы промышленного производства, в % к соотв. периоду предыдущего года	111,0	111,9	104,9	103,7	107,1
4	Продукция с/х в хозяйствах всех категорий, в % к соотв. периоду предыдущего года	104,1	107,7	107,5	101,5	101,5
5	Коммерческий грузооборот транспорта, млрд. тонно-км.	3372	3542	3651	3868	4171
6	Перевозки грузов ж/д транспортом (широкая колея), млн. тонн	947	1047	1057	1084	1161
7	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	670,4	1165,2	1504,7	1762,4	2186,2
8	Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности, млн. м2 общей площади	32,0	30,3	31,7	33,8	36,4
9	Внешнеторговый оборот: экспорт товаров всего млрд. долл. США	75,6	105,0	101,9	107,3	135,9
	импорт товаров всего млрд. долл. США	39,5	44,9	53,8	61,0	75,4
10	Официальный курс доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 долл.	27,00	28,16	30,14	31,78	29,45
11	Дефицит/ профицит консолидированного бюджета, млрд. руб.	-44,4	137,6	264,3	97,0	180,2
12	Оборот розничной торговли всего млрд. руб.	1797,4	2352,3	3069,3	3764,3	4374,8
13	Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соотв. периоду предыдущего года	87,6	112,0	108,7	111,3	113,7
14	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % к общей численности	28,3	28,9	27,3	24,2	20,6
	млн. человек	41,2	41,9	39,4	34,6	29,6
15	Общая численность безработных, млн. человек	9,3	7,5	6,4	5,7	6,0

Из данных видно, что в период с 2004г. по 2008г. сохранились положительные тенденции развития российской экономики. Так объем ВВП увеличился почти в 3 раза, но по отношению к 1989г. составляет всего 76,9%. По оценкам, чтобы вернуться на уровень 1989г., потребуется не менее 4-5 лет. Реальный рост ВВП в I квартале 2007г. составил 7,4%. Рост ВВП во многом определяется развитием промышленности.

Максимальный темп увеличения выпуска продукции наблюдался в машиностроении и металлообработке. Он достиг здесь 13,8%. Единственной отраслью, где выпуск продукции продолжал снижаться, остается легкая промышленность. За первые 7 месяцев 2007г. спад объема производства составил 4,5%. Заметно снижался объем производства сельскохозяйственной продукции, который составляет 101,5% к соответствующему периоду 2006г.

В 2007г. закрепилась тенденция роста инвестиционной активности. Важнейшими факторами, позитивно влияющими на динамику инвестиций в основной капитал, являлись: увеличение экспорта доходов благодаря

благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре; рост спроса на отечественные инвестиционные товары при высоком уровне цен на аналогичные импортные товары; увеличение депозитной базы банков за счет существенного увеличения реальных располагаемых денежных доходов населения. Вследствие этого выросло долгосрочное кредитование банками предприятий и организаций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился за 2007г. на 10,7%.

На увеличение объема инвестиций в значительной мере повлиял резкий рост жилищного строительства. Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования увеличился за январьиюль 2007г. на 4,3%.

Продолжилась тенденция относительной стабилизации роста потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению. В 2006г. индекс потребительских цен составил 107,1% против 108,7% за аналогичный период 2005г.

Определенное воздействие на сдерживание инфляции сыграло снижение ставки НДС и отмена налога с продаж в начале года, что замедлило рост цен на непродовольственные товары. Также уменьшились инфляционные ожидания, вследствие чего ускорился рост сбережений населения. В целом в 2006г. инфляция составит 10,9%.

В 2006г. сохранилась тенденция повышения уровня жизни населения, объем денежных доходов населения составил 3177,5 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 23,6%. За этот период население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг на сумму 2243,9 млрд. руб., что на 22,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на сбережения  соответственно 637,6 млрд. руб. и на 26,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в апреле 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005г., по оценке, увеличились на 8,6%, в январеапреле текущего года  на 11,5%.

Денежные доходы населения в апреле 2006г. сложились в сумме 853,9 млрд. руб. и увеличились по сравнению с апрелем 2004г. на 19,4%, денежные расходы населения  соответственно 823,2 млрд. руб. и на 24,2%.Превышение денежных доходов населения над расходами составило 30,7 млрд. руб.

Таблица 2.4.

Стоимость минимального объема продуктов питания в расчете на 1 человека в месяц.

	2005 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.
	март	апрель	март	апрель	март	апрель	март	апрель
Рублей	826,5	846,1	944,0	958,0	1073,6	1091,1	1142,3	1149,9
в % к предыдущему периоду	102,0	102,4	99,7	101,5	100,7	101,6	100,4	100,6
в % к декабрю предыдущего года	110,2	112,8	105,9	107,5	106,8	108,6	105,7	106,3

Численность экономически активного населения к концу апреля 2007 года составляет, по оценке, 71,9 млн. человек, или около 50% от общей численности населения страны, в их числе 65,8 млн. человек, или 91,6% экономически активного населения, были заняты в экономике и 63,1 млн. человек (8,4%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной организации труда, квалифицировались как безработные. В органах государственной службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 1,6 млн. человек. Начисленная средняя заработная плата составила в 2007г. 6556 руб. (возросла на 27,4%)

В 2007г. внешнеэкономическая конъюнктура была для российских экспортеров чрезвычайно благоприятной. Объем экспорта в июле достиг 93,2 млрд. долл., или 125,5% от уровня 2006г. Значительно вырос объем импорта, который составил 50,6 млрд. долл., что на 24,6% выше уровня 2006г. Сальдо торгового баланса в 2007г. было положительным в размере 69,6 млрд. долл.

По итогам первых четырех месяцев 2007г. Российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

• чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков по итогам январяапреля выросли с 5284 до 5808 млрд. руб. (10%);

• собственные средства банков увеличились за тот же период с 790 до 843 млрд. руб. (7%);

• балансовая прибыль российской банковской системы к 1 мая 2008г. составила 180 млрд.руб.

В 2007 году рост ВВП оценивается в 106,3106,5%, промышленности производства  в 106,5106,7%. Динамика реальных доходов населения составляет 110,5111,5%, оборот розничной торговли110111%, инвестиций в основной капитал  111112%. Экспорт оценивается в 159161 млрд. долл., импорт  в 8992 млрд. долл. Инфляция (декабрь к декабрю) составит  110111%.

2007 год российская промышленность заканчивает лучше, чем все предыдущие. Стабильный и достаточно высокий рост спроса позволил большинству предприятий достичь нормальных для себя объемов продаж. Увеличивается доступность заемных средств, сохраняются высокие темпы роста выпуска.

Согласно данным Росстата, в ноябре продолжилась тенденция роста промышленного производства. Среднесуточный выпуск продукции в ноябре увеличился на 0,6% (сезонность устранена). В среднем за два месяца четвертого квартала прирост выпуска составил 0,6% в месяц против 0,5% в среднем за месяц в третьем квартале.

Несомненное позитивное влияние на промышленную динамику оказывает и доступность для производителей заемных средств. В 2006 г. как нормальную ее оценили в среднем 72% предприятий (во II кв. этот показатель достигал рекордных 75%, сейчас в связи с глобальным финансовым кризисом он упал до 11%). Проще всего в 2007 г. было получать деньги металлургам (нормальная доступность у 89% предприятий), химикам (87%) и энергетикам (86%). Тяжелее всех доставались заемные средства легкой промышленности (52%) и стройиндустрии (64%). В машиностроении этот показатель в 2007 г. составлял 69%.

Одной из очевидных причин благополучного развития российской промышленности в 2007 г. стабилизация условий конкуренции. Принципиальных изменений ни в распространенности конкуренции на рынках сбыта, ни в ее интенсивности по сравнению с 2006 г. отмечено не было. В начале 2008 г. российские промышленные предприятия ощущали конкуренцию с другими российскими производителями на 92% свои рынков сбыта (в 2007 г. – на 94%), с производителями из дальнего зарубежья – на 73% рынков (2007 г. – 70%).

Экономический рост в России составил в 2007 г. 7,5%. По предварительным итогам первого полугодия 2008 года, прирост ВВП составил 7,8%, что на 1,6% превышает уровень предыдущего года. В первом полугодии 2008 г. года рост инвестиций в основной капитал превысил 22% по сравнению с аналогичным показателем 2007 г. Рост инвестиционной активности генерировал расширение внутреннего рынка по всем параметрам. В этом году ускорились темпы роста обрабатывающих производств. В самой структуре обрабатывающих производств наблюдается развитие опережающими темпами машиностроения, в том числе строительной, дорожно-строительной техники, а также техники, необходимой для энергетических отраслей производства. Потенциал роста, который был заложен во второй половине 2007 г – 2008 гг., сейчас реализуется в виде интенсивного развития отраслей инфрастуктуры и обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок", - резюмирует она. Помимо этого наблюдался интенсивный рост реальных доходов населения, что также оказало стимулирующее воздействие на внутренний рынок.

Анализ товарного рынка железобетонных изделий Белгородской области

Строительный комплекс Белгородской области – сложная многоотраслевая структура, которая создает необходимые предпосылки стабильного функционирования экономики области. И в том, что область является наиболее благоприятной по сравнению с другими регионами, есть заслуга строителей и работников промышленности строительных материалов В Белгородской области, к моменту ее образования, было всего пять строительно-монтажных подразделений с тремя тысячами работающих.

Сегодня потенциал строительного комплекса области составляет более 2200 подрядных, общестроительных и специализированных организаций, в которых трудится 32 тыс. человек и 350 предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, насчитывающих более 15 тыс. работающих. Ими выпускается материалов, выполняется работ и оказывается услуг на сумму более 6 млрд. рублей. Среди них два крупных цементных завода, завод асбестоцементных изделий, деревообрабатывающий завод, завод силикатных стеновых материалов, 16 предприятий по выпуску сборного железобетона, завод теплоизоляционных материалов, 3 предприятия по выпуску силикатного и 37 керамического кирпича и другие.

Значительный объем строительно-монтажных работ и производства строительных материалов, изделий и конструкций выполняется отдельными подразделениями при промышленных предприятиях области, в особенности предприятиями черной металлургии. Так, общестроительные тресты созданы при Лебединском и Стойленском горно-обогатительных комбинатах, Оскольском электрометаллургическом комбинате. На этих же предприятиях производятся стеновые материалы, кирпич керамический и силикатный, санитарно-технические изделия, нерудные строительные материалы. Активно включаются в конкурентную борьбу на строительном рынке субъекты малого предпринимательства. Производственные мощности стройиндустрии области позволяют выпускать в год до 6 млн. тонн цемента

1,2 млн. м3 сборных железобетонных конструкций и изделий, в том числе деталей крупнопанельного домостроения для строительства жилых домов общей площадью 500 тыс. м2, 250 тыс. м2 столярных изделий, 400 млн. усл. плит в год шифера, около 500 млн. штук строительного кирпича и 300 тыс. м3 стеновых материалов из ячеистого бетона, 2,5 млн. м3 плитки облицовочной для стен и пола и 500 тыс. штук санитарно-технических изделий и многое другое.

На долю предприятий стройиндустрии приходится:

• 9,6% общероссийского производства цемента;

• 14,9 % листов асбестоцементных;

• 33,3 % труб и муфт асбестоцементных;

• 21,4 % плитки керамической для полов.

Несмотря на снижение в целом по России инвестиционной активности, тяжелое финансовое положение в большинстве отраслей экономики и высокий уровень инфляции, строительное производство продолжает развиваться. Это связано с активным строительством жилья и реконструкцией многих промышленных объектов и вводом в действие незавершенного строительства. Белгородская область занимает в России передовые позиции по объемам строительства.

В течение последних лет продолжалась переориентация инвестиций на строительство объектов непроизводственного назначения, в частности на жилищное и коммунальное строительство. По введению в действие жилых домов на 1000 человек населения Белгородская область постоянно лидирует в Центрально-Черноземном районе.

Производство железобетонных изделий и конструкций широко представлено в Белгородской области. Производственные мощности предприятий позволяют производить строительные материалы для промышленного, гражданского и индивидуального строительства.

За последние годы в Белгородской области наблюдается увеличение объема капитальных вложений, направленных на строительно-монтажные работы жилищного характера. Немалую помощь в этом оказывает администрация Белгородской области.

В последнее время растет спрос на продукцию для строительства коттеджей и жилищных помещений по индивидуальным заказам (так называемое «элитное строительство»). Как правило, заказчиками являются коммерческие организации и банки, страховые компании. В целом для России и для Белгородской области в частности, это новый, динамичный и очень емкий рынок, характеризующийся высоким потенциалом платежеспособного спроса. Но этот рыночный сегмент отличают повышенные требования к качеству продукции.

Таким образом, с сокращением спроса на крупнопанельное домостроение и увеличением объемов индивидуального жилищного строительства становится приоритетным процесс развития монолитного и сборно-монолитного домостроения, наращивание выпуска мелкоштучных эффективных стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций и деталей для малоэтажного строительства.

Инфраструктура рынка строительных материалов и изделий диктует предприятиям-изготовителям уровень цен на их продукцию и условия сбыта.

Цены на продукцию местных производителей железобетонных изделий и конструкций постоянно растут, что является следствием высоких удельных расходов и затрат при ее производстве, особенно на топливно-энергетические ресурсы.

Соотношение между ценами производства и потребления строительных материалов в Белгородской области в среднем равняется двум, что обусловлено транспортными, снабженческо-сбытовыми, налоговыми и прочими начислениями. Удельный вес транспортных расходов в цене потребления составляет в среднем около 10%, а при поставке на значительные расстояния - около 50%.

В результате прибыль производителя сведена к минимуму, а основная часть прибавочной стоимости реализуется в сфере обращения, что снижает рентабельность производства и значительно повышает цену потребления против цены предложения.

В настоящее время товарный рынок Белгородской области насыщен строительными материалами, в то же время ассортимент отечественной продукции не полностью удовлетворяет потребностям современного строительства. Имеющееся отставание обусловлено, главным образом, низким техническим уровнем предприятий, износом парка технологического оборудования и в отдельных случаях вызвано необеспеченностью отрасли необходимыми видами качественного сырья и исходных материалов. Созданные новые производства, в том числе и на импортном оборудовании, используются не на полную мощность.

Технический уровень многих предприятий, производящих железобетонные изделия и конструкции отстает от современных требований и от передовой зарубежной практики. В связи с высокой капиталоемкостью производственных мощностей, большой продолжительностью их создания, низкой инвестиционной привлекательностью из-за длительных сроков окупаемости не удается привлечь достаточные объемы инвестиционных ресурсов. В результате резко стареют основные фонды, особенно их активная часть.

К среде непосредственного окружения относят ту часть внешней среды, с которой организация имеет непосредственное взаимодействие. В центре внимания находятся потребители, конкуренты, поставщики, контактная аудитория, органы местной власти. Анализ делового окружения предприятия приведен в табл. 2.3.

Таблица 2.5

Факторы непосредственного окружения

Фактор	Проявление	Влияние на предприятие	Возможная реакция со стороны предприятия
1. Потребитель	Высокий спрос на продукцию предприятия, т.к. продукция является качественной и соответствует уровню лучших мировых стандартов; а также возможен отпуск продукции в долг для организаций	Увеличение масштаба сбыта продукции. Формирование ассортимента продукции. Формирование цен. Формирование прибыли.	Расширение круга потребителей, удержание уже имеющегося круга потребителей и привлечение новых потребителей с помощью рекламы. Увеличение перспективных, долгосрочных заказов от потребителей продукции Расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Продолжение табл. 2.5

2. Конкуренты	Конкуренты пытаются отвоевать себе большую долю рынка, пытаясь выпускать более качественную продукцию по низким ценам, тем самым, снижая объем продаж на предприятии и уменьшая долю прибыли. Возможность появления товара-новинки.	Снижается доля продукции на соответствующих рынках. Снижается прибыль, падает рентабельность. Перехват клиентов и поставщиков сырья.	Повышение качества продукции. Увеличение объема производства. Специализированная реклама своей продукции. Предоставление дополнительных услуг. Попытка продвинуть товар на новые рынки сбыта.
3. Поставщики	Четко выполняют свои обязательства – своевременно поставляют сырье, обеспечивая бесперебойную работу предприятия. Несвоевременная поставка.	Возможность изготовления продукции в назначенные сроки. Сбои в работе.	Укрепление связей с поставщиками. Применение штрафных санкций за невыполнение условий. Поиск новых поставщиков.
4. Контактная аудитория	Информация о предприятии и выпускаемой продукции. Привлечение потребителей с помощью специализированной рекламы.	Формирование имиджа предприятия и обретение престижа.	Предоставление информации об организации и привлечение клиентов с помощью акций, скидок, бонусов.
5. Органы местной власти	Разработка законов и подзаконных актов.	Определение порядка регистрации и работы организации. Защита от недобросовестной конкуренции.	Следование правовым актам.

Анализируя непосредственное окружение предприятия, можно сделать выводы:

1. Для сохранения и укрепления позиций предприятия на рынке необходимо направлять финансовые средства на повышение качества продукции, увеличение объема и ассортимента. При этом необходимо осуществить внепроизводственную деятельность по разработке новой рекламы и предоставлению дополнительных услуг.

2. Существует реальный риск сбоев в работе предприятия в случае невыполнения поставщиками своих обязательств. Их страхованием может служить построение взаимоотношений с поставщиками на четко договоренной основе, поиск альтернативных возможностей поставок, планирование пополнения запасов сырья и материалов.

3. Во всех вопросах, связанных с производством и сбытом, предприятию необходимо учитывать колебания потребительского спроса ввиду непредсказуемой экономической ситуации в стране.