ОГИСС / 1 2020 ОГИСС Пособие

71

Индийский экспорт руды сокращается. Швеция увеличила экспорт до 30 млн. т, а до 2025 г., согласно прогнозу ассоциации SveMin, страна сможет увеличить добычу и экспорт рудного сырья до 80-90 млн. т.

Иранский экспорт руды вырос до 20 млн. т. Иран имеет запасы руды наибольшие на Ближнем Востоке.

Экспорт рудного сырья из США вырос, главный покупатель Канада, снизила импорт, в то время, как Китай увеличил его.

Страны импортеры: Южная Корея, Турция, Япония, Китай, ЕС. Поставщиками в КНР стали Австралия, Бразилия, ЮАР, Индия.

Основные мировые грузопотоки железной руды (млн. т)

Экспорт руды и железорудных концентратов из Украины в 2019 году вырос на 18,5 %, по сравнению с предыдущими годами, позволив нашей стране войти в шестерку наибольших поставщиков ЖРК в Китай, который покупает более трети украинского сырья (34, 4%). На втором месте по объемам экспорта – Польша (12,7%), на третьем – Чехия (10,3%).

Украина в 2019 году импортировала 14,245 тыс. т железной руды. Металлургические компании больше всего купили руды из России (90,86%). Затем идут Нидерланды (5,95%) и Великобритания (2,34%).

По итогам 2018 года, Украина увеличила экспорт ЖРС на 10,9%, по сравнению с 2017 годом, импорт ЖРС упал на 71,8%. Основные производители железорудного сырья в Украине – комбинат «Сухая балка», Запорожский ЖРК, Ингулецкий ГОК, Криворожский ЖРКПолтавский ГОК, Северный ГОК, НПП «Укрмеханобр», Центральный ГОК, Южный ГОК, «АрселорМиттал Кривой Рог», ММК им. Ильича.

Японский импорт руды вырос. Основными поставщиками сырья остаются Австралия и Бразилия.

Южная Корея (основные поставщики - Австралия и Бразилия) снизила импорт ЖРК. Импорт в Европу сократился. Германия сократила закупки. Ключевые поставщики ЖРК - Бразилия, Швеция и Голландия. Другие большие импортеры в ЕС - Нидерланды (какая также реэкспортирует руду) и Франция снизили закупки до 34 и 15 млн. т соответственно.

Турецкий импорт железной руды увеличился. Основным поставщиком в Турцию железорудного сырья стала Бразилия, в то время, как Швеция снизила свои продажи в Турцию.

Мировой рынок железорудного сырья является олигопольним, характеризуется существованием на рынке незначительного количества продавцов при наличии большого

72

количества покупателей. Десять наибольших компаний из производства ЖРК контролируют больше 50% этого рынка.

Крупнейшие компании-производители ЖРК в мире: Vale/ Бразилия, Rio Tinto/ Австралия –Великобританія, ВНР Billiton/ Австралия, Fortescue Metal Group/ Австралия, Arcelor Mittal, Anglo American/ ЮАР, Cliffs Natural Resources/ США, Металлоинвест/

Россия, Метинвест/ Украина, CSN/ Бразилия.

Двумя крупнейшими горнорудными компаниями являются австралийская фирма "Би- Эйч-Пи Биллитон" и бразильский концерн "Вали", которые ведут конкурентную борьбу на многих фронтах, включая доставку морем железной руды в Китай, являющийся крупнейшим в мире отдельным импортером этого товара.

Суда класса "валимакс" строятся на верфях Республики Корея и Китая. Крупнейшими портами погрузки, обслуживающими рудовозы дедвейтом свыше 250

тыс. т, являются:

вСеверной Америке — Ванкувер и Севен-Айлендс;

вЮжной Америке — Уаско (Хуаско) и Тубаран;

вАфрике — Мапуту, Ричардс-Бей, Салданья;

вАзии — Висакхапатнам, Мадрас, Мармаган;

вАвстралии — Дампир и Порт-Хедленд

вЕвропе — Нарвик;

Портами выгрузки — Балтимор, Бордо, Бремен, Вильгельмсхафен, Гамбург, Марсель (Фос), Роттердам и др.

Крупнейшие рудные порты

73

В 2012 году компания "Вали" получила крупнейшее в мире перевалочное судно "Оре фабрика" дедвейтом 284 000 т. Оно будет служить платформой для перегрузки железной руды с принадлежащих "Вали" СКК на суда меньших размеров для доставки на рынки азиатских стран, включая Китай. СКК будут базироваться, в частности, на Филиппинах, в Республике Корея и, возможно, в Малайзии. С развертыванием плавучих и региональных перевалочных центров появляется возможность крупных поставок железной руды из Латинской Америки в Азию при оптимальном эффекте масштаба и экономии издержек, что позволяет концерну "Вали" добиться доли рынка, к которой он стремится.

Более 98% железной руды используется для производства стали. Поэтому спрос на железную руду определяется спросом на сталь.

5.3.2. Каменный уголь

Уголь, на долю которого приходится 30,3% глобального энергопотребления, является вторым по важности источником первичной энергии и используется главным образом в электроэнергетике.

Уголь является важнейшим видом массовых грузов в морских перевозках. Подавляющее превосходство над другими массовыми грузами он имел в 1850—1950 годы — годы большого спроса на уголь промышленности и транспорта. Это объясняется удельным весом угля в энергоресурсах мира, на долю которого в 1900 году приходилось 76%.

До первой мировой войны основным поставщиком его была Великобритания, которая вывозила морем 95 млн. т угля, в том числе 21 млн. т бункерного. Морские перевозки тогда осуществлялись на небольшие расстояния, и лишь 10 млн. т было вывезено за пределы Европы, в основном в Южную Америку (не более 7 млн. т). В Азии (Китай—Япония) и Америке (США — Канада) осуществлялись местные перевозки угля.

Коренные изменения в географии морских перевозок угля произошли после второй мировой войны. Они были вызваны снижением спроса на энергетические угли и резким увеличением потребления металлургических коксующихся углей. К концу 50-х годов вывоз угля из Европы в другие части света морским путем (составлявший перед войной 30—40 млн. т в год) практически прекратился. Из группы мировых экспортеров выпали Великобритания и Германия, а Польша сохранила за собой близкие, европейские рынки. Главное место на океанских перевозках заняли США. Мощный грузопоток экспортного угля устремился из портов комплекса Хемптон-Родс (США) в порты Европы.

Объем грузопотока на этом трансокеанском направлении быстро нарастал. В 1947 г. здесь перевозилось 45 млн. т. Затем он начал уменьшаться, и в 1970 г. было перевезено 20 млн. т, а в 1980 г.— 14,6 млн. т. Наиболее крупным конкурентом американского угля на европейском рынке является польский уголь. Его экспорт в последние годы составляет 35% общего объема импорта угля морским путем. По мере уменьшения объемов грузопотока на европейском направлении в Тихом океане начал развиваться грузопоток американского угля в Японию, объем которого в 1980 г. достиг 15,3 млн. т. Образовались новые направления океанских грузопотоков Канада — Япония, а последние годы Австралия — Япония, Австралия — Европа и ЮАР — Европа.

Международные морские перевозки угля непрерывно увеличиваются.

Поскольку Китай стал чистым импортером угля, цены на уголь растут, а также осуществляются новые инвестиционные проекты в странах-экспортерах, в том числе в Австралии, Индонезии, Российской Федерации, Монголии и в последнее время Мозамбике, привлекающем внимание инвесторов, особенно из Бразилии и Индии.

В целом, перевозки угля продолжали суверенно расширяться благодаря увеличению на 8,7% в сегменте энергетического угля. Спрос на энергетический уголь стимулировался такими факторами, как растущие энергетические потребности развивающихся стран Азии с

74

формирующимся рынком, повышение в течение короткого периода времени спроса на паровичный уголь в Европе и последствия аварии на атомной электростанции в Японии.

Ведущим експортером энергетического угля по-прежнему являлась Индонезия (44,9%), второе место занимала Австралия (20,4%). Импорт энергетического угля стимулировался высоким спросом в Китае и Индии, а также в Европе.

Согласно прогнозу, Австралия обгонит Индонезию и станет крупнейшим експортером угля. Австралия вкладывает средства в сооружение новых шахт и расширение действующих. К тому же, растущие электроэнергетические потребности Индонезии, возможно, будут сдерживать расширение экспорта из этой страны.

Потенциально к числу новых поставщиков, роль которых может возрасти, относятся Соединенные Штаты, Российская Федерация, Южная Африка и Монголия. Данные об основных импортерах и экспортерах угля в мире представлены в табл. 5.4.

Австралия сохраняет роль крупнейшего экспортера коксующего угля, обеспечивая 50% мирового экспорта.

Основные экспортеры угля

Основными импортерами продолжают оставаться: Китай -190 млн. т, Япония — более 175 млн. т, Индия 105 млн. т и европейские страны — около 180 млн. т, в том числе (в млн. т): Германия — 41; Великобритания — 33.

Импортеры угля

Перспективы расширения перевозок угля остаются многообещающими, поскольку развивающимся странам для удовлетворения энергетических потребностей нужно больше угля. Вместе с тем, реализация этих перспектив по-прежнему зависит от подвижек в структурах добычи и потребления угля в Китае, поскольку в силу крупных масштабов отечественного предложения любые небольшие сдвиги могут опять сделать страну чистым экспортером этого товара.

Основные порты погрузки угля в США находятся в районе Hampton Roads, особенно порты Norfolk и Newport News, также как и Baltimore и Philadelphia. Значительные количества также добываются в большом бассейне реки Миссисипи, которые экспортируются через New Orleans и Mobile, оба в Мексиканском Заливе, а также через Long Beach и Los Angeles с западного побережья США.

76

Традиционные порты экспорта угля в Австралии находятся в New South Wales, включая Newcastle, Port Kembla и Gladstone. Однако за последнее десятилетие большие залежи начали эксплуатироваться в Queensland, где такие порты как Hay Point и Abbots Point были основаны. Торговля в /из этих портов облегчается открытием глубоководных судоходных каналов через Great Barrier Reef.

Южная Африка очень усилила свой потенциал путём открытия специализированного терминала в Richards Bay рядом с Durban, в то время как Канада сейчас имеет Port of Robertsbank рядом с Vancouver.

Россия экспортирует уголь через Чёрное море и, что более важно как часть расширения торговли, через дальневосточный порт Восточный (рядом с Владивостоком), удобно расположенный для удовлетворения спроса Японии и Кореи. Китай также развивает свои залежи угля, особенно через северные порты Китая, такие как Qinhuangdao (Chinwangtao); также становятся важными экспорты угля из других Азиатских стран – Индонезия ускоряет своё производство угля и экспортные средства, также иногда груз экспортируется из Вьетнама.

Индия, некогда важный экспортёр через свой восточный порт Калькутта, сейчас также стала важным импортёром Австралийского угля, который часто перевозиться в Индию судами с саморазгружающимися средствами, с целью преодолеть нехватку портовых средств на полуострове.

Среди портов выгрузки следует назвать: Кобе, Осака, Марсель (Фос), Неаполь, Генуя, Роттердам, Гетеборг и другие.

5.3.3. Зерно

Среди массовых сухих грузов, перевозимых морским путем, важное место занимает единственная группа продовольственного сырья — зерно.

Состав зерновых грузов весьма неоднороден. Среди них ведущее место занимает пшеница, которая вошла в привычный рацион питания почти всех народов мира. Затем идет кормовое зерно (кукуруза, ячмень, сорго и овес), объем морских перевозок которого впервые в истории сравнялся с пшеницей.

Морские перевозки риса, мировое производство которого близко к производству пшеницы, остаются незначительными. Это объясняется тем, что весь рис потребляется в районах его производства, а небольшие излишки перевозятся исключительно в пределах Юго-Восточной Азии на небольшие расстояния. Главными странами его вывоза являются Бирма, Таиланд, Кампучия, а ввоза — Япония, Индия, Пакистан. Незначительный его объем экспортируется в страны Европы в виде обработанного продукта, когда он из группы массовых переходит в группу штучных грузов.

Возникновение грузопотоков зерна вызвано неравномерным расположением на земном шаре районов его производства. Районы земного шара, дающие высокие урожаи зерновых, расположены на северной (Канада, США, Украина Россия, некоторые страны Европы) и южной (Австралия, Аргентина и ЮАР) окраинах материков, удаленных на значительные расстояния от густонаселенных районов, нуждающихся в зерне.

Общий объем производства зерна в 2019 году достиг 2708 млн.т. Мировое потребление зерна увеличилось на 2,1% по сравнению с 2018 годом.

Ожидается, что мировое потребление пшеницы вырастет за счет потребления для продовольственных нужд.

Однако в условиях более ограниченных поставок кукурузы и повышения цен на нее низкосортная пшеница становится неплохой альтернативой для использования в качестве фуражного зерна. Объемы промышленного использования по-прежнему невелики, однако, как ожидается, они будут расти по мере повышения спроса на спирт, производимый из пшеницы.

77

Мировые страны – экспортеры зерна

В результате своеобразного географического расположения регионов производства и потребления зерна его транспортировка почти полностью осуществляется морским путем.

Основные импортеры зерна

Объем экспорта и международные морские перевозки зерна непостоянны, они меняются в зависимости от урожайности зерновых в различных районах мира и спроса на него на мировом рынке. Грузопотоки пшеницы отличаются от грузопотоков кормового зерна.

Крупные грузопотоки зерна зарождаются в портах США, а заканчиваются в портах стран Великобритании и Континента (около 17 млн. т), Средиземного моря (12,2 млн. т), Восточной Европы (16,6 млн. т), стран Южной Америки (20,7 млн. т), Африки (6,5 млн. т). Ближнего Востока (2,4 млн. т) и Индийского океана (2,3 млн. т).

78

Второе направление американских грузопотоков зарождается в ее тихоокеанских портах и заканчивается в портах Японии (23,3 млн. т) и других странах Дальнего Востока

(20,7 млн. т).

Грузопотоки канадского зерна образуют два главных направления из портов Атлантического побережья на Европу (10,4млн. т) и на страны Южной Америки (3,3 млн. т) и тихоокеанских портов (в основном Ванкувер) на Дальневосточные порты Азии (5,9 млн. т). Вывоз зерна из Австралии идет на ее основной рынок сбыта—в азиатские страны (11,5 млн. т). Сохраняются ее грузопотоки в Европу и Африку. Грузопотоки аргентинского зерна имеют два главных направления — на порты Европы и порты Южноамериканских стран. Грузопотоки французского зерна имеют два основных направления — на Средиземноморские порты и порты Африки.

Мировые грузопотоки зерна распределяются в зависимости от времени года. Так, из Австралии вывоз зерна начинается в ноябре — декабре, из Аргентины — в декабре — январе, из Канады в небольших количествах в августе — сентябре и после вскрытия р. Св. Лаврентия ото льда — в апреле — мае. Зерновые грузопотоки из портов США идут равномерно круглый год.

В перспективе, по прогнозам зарубежных экономистов, мировые перевозки зерна несколько увеличатся, а в основных направлениях его грузопотоков особых изменений не ожидается.

Порты, через которые экспортируется зерно, включают:

США: Mississippi river delta, Houston, Baltimore, Norfolk, Seattle, Portland (Oregon). Канада: Thunder Bay (great Lakes), Churchill (Hudson Bay), Montreal, Quebec, Sorel

(Upper St. Lawrence River), Seven Islands, Baie Comeau (Lower St. Lawrence River). Австралия: Freemantle, Bunbury, Esperance, Adelaide, Portland, Geelong. Аргентина: Rosario, Buenos Aires, Bahia Blanca.

Франция: Rouen, Le Havre.

Бокситы/глинозем и фосфатная руда

Мировые ресурсы бокситов оцениваются в 55-75 млрд. тонн, но извлекаемых с помощью сегодняшних технологий меньше. Их распределение, а значит существующая и потенциальная грузовая база, характеризуется следующими показателями: Южная Америка - 33%, Африка - 27%, Азия - 17%, Океания -13%, другие регионы - 10%. В табл.5.6. представлены некоторые основные показатели, характеризующие рынок бокситов в мире

В мире возобновился рост перевозок бокситов и глинозема. В числе основных регионов погрузки бокситов: Африка, Северная и Южная Америка, Азия и Австралия. Австралия также была крупным экспортером глинозема, обеспечивая около половины всех его поставок на мировой рынок; растущая доля в этих поставках принадлежала Ямайке.

79

Поставки бокситов на мировой рынок осуществляются из ограниченного числа стран. В настоящее время самыми крупными поставщиками бокситов являются Австралия и африканские страны. Австралия поставляет в основном в Северную Америку и Европу. Основные поставки из стран Африки также направлены в указанные выше регионы. Из центральноамериканских стран на рынок поступают бокситы, но они, в основном, перевозятся в Северную Америку. Крупным экспортером является Ямайка. Наиболее крупными получателями сырья для алюминиевой промышленности являются страны Европы и Северная Америка. Япония импортирует, главным образом, из Австралии.

Нельзя обойти вопрос о торговле и поставках минеральных удобрений в мире. Основными странами-потребителями фосфорных и комплексных удобрений в Европе являются Бельгия, Франция, Ирландия, Италия, Испания; в Латинской Америке - Аргентина, Мексика, Бразилия, Колумбия, Чили; в Азии - КНР, Пакистан, Индия, Вьетнам, Таиланд.

На мировом транспортном рынке перевозятся значительные объемы фосфатов - сырья для производства удобрений. Добытая руда претерпевает определенную переработку и только потом поставляется на мировой рынок.

Мировое производство азотных удобрений в пересчете на чистый азот составляет примерно 107-110 млн. тонн. Мировое потребление также колеблется в зависимости от целого ряда факторов. Особое место занимает производство и потребление карбамида. Россия и Украина занимают в мире третье и пятое место и экспортируют до 90% всей произведенной продукции. Традиционными рынками сбыта азотных удобрений являются страны Азии - КНР, Индия, Пакистан, Япония; Латинской Америки - Бразилия, Аргентина, Гондурас; Европы - Великобритания, Франция, Швейцария.

Мировое производство калийных удобрений составляет примерно 25-26 млн. тонн в пересчете и при этом доля производства России и Беларуси составляет 27-28%. Спрос на калийные удобрения в мире отмечается главным образом в Бразилии, Бангладеш, ЮАР, в странах Центральной и Западной Европы. В последние годы растет спрос на калийные удобрения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

5.4. Контейнерные перевозки

Контейнерные перевозки развиваются и в контексте глобализации экономики. Китай, с его огромным потенциалом, становится лидером по объемам производства и

торговли.

Следует отметить, что в целом ряде стран, таких как США, КНР, страны ЕС, значительная часть контейнеров перевозится по внутренним транспортным путям (реки, озера), без использования морского транспорта. По данным экспертов, только по рекам Рейн и Янцзы в год перевозится более 10 млн. контейнеров. Таким образом, реальное число контейнеров, находящихся в работе (помимо обработки в морских портах), значительно больше.

География контейнерных перевозок весьма разнообразна и охватывает весь мир. Основные контейнерные потоки проходят между портами Европы, Азии и США - на тех направлениях, где сконцентрирована мировая торговля

Принято выделять следующие основные направления:

1.Азия и Дальний Восток - Тихоокеанское побережье США/Канады.

2.Азия - Европа (без портов Средиземного моря).

3.Азия – Средиземноморье.

4.Азия - восточное (Атлантическое) побережье Северной Америки.

5.Азия - субконтинент (Индия, Пакистан, Бангладеш).

6.Европа – Средиземноморье.

7.Восточная Азия - Северо-восточная Азия.

8.Восточная Азия - Юго-восточная Азия.

80

9.Европа - Северная Америка (Атлантическое побережье).

10.Дальний Восток - Средний Восток.

Всего же в мире существуют 190 морских более мелких направлений, по которым двигаются контейнеры.

В качестве магистрального пункта линейных перевозок словом "Европа" принято обозначать крупнейшие порты вдоль береговой линии на отрезке Гамбург - Гавр, к которым стекается подавляющая часть европейских грузов. Под Северной Америкой понимается любой пункт на территории США, Канады и Мексики доступный через любой ближайший линейный порт западного или восточного побережья этих стран.

Понятие "Дальний Восток" включает страны Аравийского полуострова, Иран, Индию, Пакистан, Юго-Восточную Азию, Китай, Южную Корею и Японию.

К более скромным по объему перевозок магистральным направлениям относятся Европа - Южная Америка, Европа - Австралия, Европа - Средиземноморье, Европа - Западная и Южная Африка.

Первые позиции среди наибольших контейнерных портов мира занимают Шанхай, Сингапурский порт и Гонконг.

Дальше в рейтинге - и порт Каошунг (Тайвань). Также в первой десятке находится Шеньжень, Пусан, Нингбо, Гуанджоу, Циндао, Дюбаи, Роттердам, Гамбург и Лос -Анджелес.

Шанхай обогнал Сингапур и стал крупнейшим контейнерным портом мира. Сингапур удерживал первое место с 2005 года, когда обогнал Гонконг. Рост контейнерооборота Шанхая связан с продолжающимся увеличением внешнеторгового оборота Китая.

5.5. Лесные грузы

Важным источником сырья является лес. Общая масса вырубаемого за год леса более чем в 5 раз превосходит мировой сбор пшеницы и в 3 раза — массу добываемой железной руды. Более половины лесозаготовок связано с промышленным использованием древесины.

После второй мировой войны торговля круглым лесом резко сократилась, его место заняла обработанная древесина. Морской транспорт теперь получает к перевозке пиломатериалы и фанерные кряжи, шпалы, балансы, пропсы, древесную массу, которые на морском транспорте именуются лесом и лесоматериалами или просто лесными грузами.

Направления мировых морских грузопотоков лесных грузов определяются географическим расположением центров добычи и производства леса и лесоматериалов и районов их потребления. Крупные лесные массивы и деревообрабатывающая промышленность, целлюлозные предприятия, перерабатывающие древесную массу, в настоящее время располежены на периферии важнейших промышленных районов мира, а районы потребления леса и лесоматериалов — в самых различных районах мира, поэтому грузоперевозки продуктов леса проходят по многочисленным морским и океанским путям. Большую часть лесных грузов составляют пиломатериалы.

К традиционным странам — экспортерам пиломатериалов — Швеции, Финляндии и России — прибавились Канада и Австралия, увеличив вдвое вывоз лесоматериалов. Финляндия и Швеция поставляют пиломатериалы в европейские страны и прежде всего в Англию; Канада — в США, Англию и страны Западной Европы.

Генеральные грузы

Наряду с перечисленными основными грузами, определенное значение в международных морских перевозках принадлежит грузам второстепенного плана: металлолому, цементу, хлопку, копре, каучуку.

Остальные, перевозимые морем грузы, можно отнести к разряду генеральных, которые перевозятся в качестве штучных или в контейнерах. Объем контейнерных перевозок постоянно возрастает. Перевозки контейнеров осуществляются преимущественно