книги2 / 429-1
.pdfСтоитотметить,чтов2013г.Россиязанималаболеевысокиестрочки вмировомрейтинге—20-еместопоэкспортууслуг(1,4%мирового экспорта услуг) и 10-е место по импорту услуг (2,8 % общемирового импорта услуг) [World Trade Report, 2014].
Актуальна задача по созданию условий для улучшения позиций Россиинамировомрынке,которыевключаетреализацияСтратегии развитияэкспортауслугдо2025г.РФ,принятойв2019г.Вдокументе поставлен ориентир на достижение к 2025 г. уровня более 100 млрд долл. [Стратегия…, 2019]. Однако сегодня пандемия COVID-19 оказываетнаиболеесдерживающеевлияниенамеждународнуюторговлю именновэтойеечасти.Так,экспортуслугв2020г.былна24%ниже предыдущегогода(ина33%нижепиковогодляРоссииуровня2013 г., составившего 70,1 млрд долл.) (табл. 8.6).
Импорт услуг в России за 2020 г. снизился в более значительной степени—на35,4%,чтовитогеимелоследствиемтрендксокраще- нию традиционного многолетнего отрицательного сальдо баланса торговли услугами (табл. 8.6). В июне 2021 г. экспорт услуг в России впервые превысил импорт услуг — на 126,7 млн долл.72 Отметим, что профицит традиционно характерен для «транспортных услуг»
ив последнее время наблюдается у категории «телекоммуникации
икомпьютерные услуги».
Таблица 8.6
Динамика экспорта и импорта услуг в России, млрд долл.
|
2013 г. |
2015 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Экспорт услуг |
70,1 |
51,7 |
57,5 |
64,6 |
62,8 |
47,0 |
Импорт услуг |
128,1 |
88,6 |
88,9 |
94,7 |
99,0 |
64,1 |
Оборот |
198,5 |
140,4 |
146,4 |
159,4 |
161,8 |
111,1 |
Сальдо |
-58,3 |
-36,9 |
-31,3 |
-30,1 |
-36,2 |
-17,0 |
Источник:БанкРоссии.Статистикавнешнегосектора.URL:http:// www.cbr.ru (дата обращения: 23.01.2022).
ДоляэкспортауслугвсовокупномэкспортетоваровиуслугРоссии в прошлом десятилетии находилась в интервале 12–15 %. В 2020 г.
она составила 12,4 % [World Trade Statistical Review, 2021], что в два
72 Экспорт услуг впервые превысил их импорт. URL: https://www. kommersant.ru/doc/4917670 (дата обращения: 23.01.2022).
191
раза ниже среднемирового показателя. В географической структуре российскогоэкспортауслугсравнительноневеликадолястранСНГ:
в2015г.нанихприходилось16,3%совокупногоэкспортауслуг,в2020 г. — только 12,8 %. Топ-10 в российском экспорте услуг возглавляют США (доля этой страны выросла с 5,4 % в 2015 г. до 7,4 % в 2020 г.) истраныЕС(38%в2015г.и34%в2020г.).Китайтакжевходитвдесяткукрупнейшихстрановыхрынковпообъемампродажроссийских услуг, его доля увеличилась с 2,9 % в 2015 г. до 5,5 % в 2020 г. [Банк России, 2016; 2021а].
ИмпортуслугвобщемимпортетоваровиуслугвРоссиив2020г.
составил21%[WorldTradeStatisticalReview,2021].Вгеографической структуре российского импорта услуг доля стран СНГ более чем в 2 разаменьше,чемвэкспортеуслуг:в2020г.нанееприходилось6,7% (2015г.—6,6%).СтраныЕСпродолжаютсохранятьбольшоезначе- ние и в российском импорте услуг, хотя их доля сократилась с 46 %
в2015 г. до 41,4 % в 2020 г. Стоит отметить Китай, входящий в число ведущихстрандляроссийскогоимпортауслуг,егодоляувеличилась с 2 % в 2015 г. до 5,5 % в 2020 г. [Банк России, 2016; 2021а]. Высокие позиции ряда европейских стран в российской внешней торговле услугами (Кипр, Люксембург) определяется тем, что «в поставках услугважноезначениеиграютофшорыиблагоприятныеналоговые юрисдикции» [Спартак и др., 2018, с. 45].
Тренды отраслевой структуры российского экспорта услуг
Рассмотримтенденции,характерныедляструктурыроссийского экспорта услуг по укрупненным категориям услуг. По данным Банка России, в экспорте услуг прослеживается тренд доминирования транспортныхуслуг(табл.8.7).В2020г.на«транспорт»приходилось 34,7 %. Россия входит в топ-15 ведущих экспортеров транспортных услуг, занимая 11-е место в мировом экспорте транспортных услуг в 2020 г. (доля — 2 %), хотя объем в стоимостном выражении у нее существенно меньше стран-лидеров. Несмотря на отрицательную динамику объема экспорта транспортных услуг в последние годы, Россиясохраняетрользначимогоигроканамировомирегиональном
192
рынках, особенно в международных транзитных грузоперевозках итранспортировкероссийскихвнешнеторговыхгрузов.Перспективы экспорта услуг связаны с реализацией проекта развития Северного морского пути.
Таблица 8.7
Структура экспорта услуг в России, %
|
2013 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Транспорт |
30 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Прочие деловые услуги |
26 |
22 |
20 |
21 |
25 |
|
Поездки |
17 |
16 |
18 |
17 |
6 |
|
Телекоммуникационные, |
|
|
|
|
|
|
компьютерные и информаци- |
6 |
8 |
8 |
9 |
13 |
|
онные услуги |
|
|
|
|
|
|
Строительство |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
|
Услуги по техническому обслу- |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
живанию и ремонту товаров |
||||||
|
|
|
|
|
||
Услуги по переработке това- |
|
|
|
|
|
|
ров, принадлежащих другим |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
|
сторонам |
|
|
|
|
|
|
Другие услуги |
7 |
6 |
7 |
6 |
8 |
Составлено по: Банк России. Статистика внешнего сектора. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 23.01.2022).
Вторую позицию в структуре экспорта услуг в России в 2020 г. сохранила категория «прочие деловые услуги», доля которой выросла с 21,3 % в 2019 г. до 25 % в 2020 г. «Прочие деловые услуги» включают услуги в области научных исследований и разработок, профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления, технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги. В Стратегии развития экспорта услуг РФ среди перспективных выделены услуги в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, услуги, обеспечивающие деятельностьмеждународныхкомпанийвРоссииироссийскихкомпаний на внешних рынках, консультации при реализации российских программ международной помощи за рубежом, услуги ядерного топливного цикла и др.
193
Категория «поездки», к которой относятся личные и деловые поездки (въездной туризм), традиционно относилась к ведущим статьям российского экспорта услуг (в 2019 г. она занимала 3-е место с долей в 18 %). Однако вследствие сокращения в 2020 г. к 2019 г. денежных доходов от «поездок» на 75 % и доли в экспорте услуг
втри раза, категория «поездки» уступила третью позицию категории «телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги».ВпериодпандемииCOVID-19вследствиезакрытияграниц для туристов многими странами, нерешенных вопросов взаимного признаниявакцинирования,барьероввизовогорежимаирядадругих причин можно прогнозировать, что в краткосрочной перспективе доля категории «поездки» в российском экспорте услуг продолжит тенденцию к снижению. Вместе с тем усилия по развитию внутреннего туризма, предпринимаемые в рамках национального проекта «Туризм в России», могут повысить привлекательность России для въездного туризма в постпандемийный период.
Категория«телекоммуникационные,компьютерныеиинформационныеуслуги»однаизнемногих,чьизарубежныепродаживыросли
в2020г.посравнениюспредыдущимгодомна8,1%,идолявобщем экспорте услуг РФ увеличилась на 3,8 % до 12,8 %. Во многом эти показатели обусловлены успехами продаж программного обеспечения (ПО) и услуг по его разработке, предоставляемых российскими софтверными компаниями, рост которых за 2020 г. составил 13 %, асреднегодовыетемпыростав2011–2020гг.—15,3%.ЭкспертыРУС- СОФТотмечаютростэкспортаПОиуслугпоегоразработке«наразвивающихсярынках,гдеРоссияоказаласьспособнойпредоставлять альтернативныемировымлидерамрешениявобластибезопасности и электронного правительства» [РУССОФТ, 2021].
Значимой для российского экспорта услуг является категория «услуги в сфере строительства», доля которой выросла с 7,7 % в 2019 г. до 10,2 % в 2020 г. Необходимо отметить, что среди крупнейших экспортеров строительных услуг в мире Россия занимает 6-е место. Большую роль здесь играет реализация договоров субподряда с иностраннымистроительнымиорганизацияминатерриторииРФ,атакже строительство энергетических, инфраструктурных идругих сложных производственных объектов за рубежом российскими компаниями.
194
В2020г.вструктурероссийскогоэкспортауслугувеличиласьдоля, приходящаяся на экспорт «услуг по техническому обслуживанию и ремонту товаров» (до 3,6 %). В мировом экспорте услуг по данной категорииРоссиявходитвтоп-10,занимая7-еместо.Значительную рольздесьиграютспециальныепоставкииобслуживаниеавиационнойтехники.Втожевремясдерживающимифакторамиувеличения экспорта являются ограниченный парк российской техники за рубежом, нарушение отдельными партнерами «прав интеллектуальной собственности российских компаний, стремление в условиях санкций заместить отечественные компоненты иностранными»
[Стратегия…, 2019].
Наметившийся в середине прошлого десятилетия тренд к «формированию и усилению нового для России направления специализациинаэкспортевысокотехнологичныхиинтеллектуальныхуслуг» [Спартак,2015]продолжаетсохранятьсвоюактуальность.Помнению экспертов, у России есть значительный, в недостаточной степени реализованный потенциал в экспорте услуг интеллектуальной собственности и НИОКР, услуг креативных индустрий, образовательных и медицинских услуг [Спартак, 2018]. Развитию экспорта этих категорий услуг сейчас уделяется большое внимание. Например, на повышение объемов экспорта услуг кинематографии и анимации направленорасширениекомплексамергосударственнойподдержки, включающего предоставление грантов на дублирование контента кинокартин и мультфильмов для их адаптации к внешним рынкам, участия в выставочных мероприятиях и др.
СтратегияразвитияэкспортауслугРФвключаетнаращиваниеэкс-
портаобразовательныхуслуг.Доходыотэкспортаобразованиявовсех типах образовательных организаций России постоянно растут. Так,
с2009/2010 учебного года до 2018/2019 учебного года они увеличились
с27,2 млрд руб. до 147,5 млрд. руб., или в 5,4 раза. Растет численность обучающихсявРоссиииностранцев.Толькопоочнымформамобучениявроссийскихвузахс2009/2010учебногогодапо2018/2019учебный год рост составил 2,6 раза (с 108,7 тыс. чел. до 282,3 тыс. чел.). Больше всегоиностранныхстудентовв2018/2019учебномгодуприходилосьна Казахстан—43,3тыс.иКитай—36,5тыс.,за10летчислостудентовиз этихдвухстранвырослов3,1ив2,1разасоответственно[Арефьев,2020].
195
Наначало2021/2022учебногогода,согласноданнымМинобрнауки России, общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения превысило 316 тыс. человек73. В национальным проекте «Образование» поставлена задача увеличить число иностранныхобучающихсявРоссиик2024г.до425тыс.чел.Учитывая, чтобольшинствоиностранныхгражданобучаютсявРоссиипопрограммам бакалавриата (до 90 %), актуальна задача более активного продвижения образовательных программ уровня подготовки магистратуры и аспирантуры.
Тренды отраслевой структуры российского импорта услуг
Анализ отраслевой структуры российского импорта услуг показывает, что до 2020 г. первое место занимала категория «поездки» (включающая выездной туризм), ее доля в совокупном импорте РФ в текущем десятилетии находилась в диапазоне 33–42 % (табл. 8.8). В условиях пандемии COVID-19 в 2020 г. по отношению к предыдущемугодукатегория«поездки»сократиласьвденежномвыражении на 75 % и переместилась в структуре импорта услуг на третье место (14 % общего импорта услуг).
В лидеры российского импорта услуг вышла категория «прочие деловыеуслуги», ее доля вобщемимпорте услугРФ составила24 %. Навторойстрокенаходилисьуслуги«транспорта»сдолей18%.Далее, после категории «поездки» четвертую строку заняли «строительные услуги» (12 %), которые показали в 2020 г. самый наибольший прирост год к году в денежном выражении (+26 %).
Оценкароссийско-китайскойторговлиуслугамисвидетельствует о ее расширении в последние годы, хотя доля услуг в общем объеме их взаимной торговли товарами и услугами невелика, и, по мнению экспертов, здесь есть резервы [Спартак, 2019]. В российском экспорте услуг в Китай преобладают транспортные (включая международныйжелезнодорожныйтранзитиавиаперевозки),строительные (включая подрядные услуги китайским строительным компаниям на территории РФ), деловые и профессиональные услуги (включая
73 Интерфакс. 24.09.2021. URL: https://www.interfax.ru/russia/793513 (дата обращения: 23.01.2022).
196
услуги по развитию коммерческих операций китайских компаний в России, продвижению их продукции), ИКТ-услуги, до 2020 г. — услуги категории «поездки».
Таблица 8.8
Структура импорта услуг в России, %
|
2013 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Транспорт |
14 |
16 |
16 |
16 |
18 |
|
Прочие деловые услуги |
18 |
22 |
22 |
22 |
24 |
|
Поездки |
42 |
35 |
36 |
37 |
14 |
|
Телекоммуникационные, |
|
|
|
|
|
|
компьютерные и информаци- |
5 |
6 |
6 |
5 |
9 |
|
онные услуги |
|
|
|
|
|
|
Строительство |
7 |
5 |
5 |
6 |
12 |
|
Плата за пользование интел- |
7 |
7 |
7 |
7 |
10 |
|
лектуальной собственностью |
||||||
|
|
|
|
|
||
Услуги по техническому обслу- |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
живанию и ремонту товаров |
||||||
|
|
|
|
|
||
Другие услуги |
6 |
7 |
6 |
5 |
10 |
|
|
Составлено по: Банк России. Статистика внешнего сектора. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 23.01.2022).
ВцеломроссийскийимпортуслугизКитаяпосравнениюсэкспортом услуг является более разнообразным. В структуре российского импорта услугизКитаяпреобладаютпрочиеделовыеипрофессиональныеуслуги, ИКТ-услуги, финансовые и страховые услуги, услуги по техническому обслуживаниюиремонтутоваров,платазапользованиеинтеллектуальной собственностью. Тренд развития импорта услуг из Китая по таким категориям, как «строительство» и«прочие деловые услуги», во многом связансрасширениемдеятельностикитайскихкомпанийвРоссии.
Заключение
Оценка роли и места России в международной торговле показывает, что она сохраняет свои позиции как один из ведущих мировых экспортеров нефти, газа, ряда цветных металлов (в первую очередь
197
никеля и меди), удобрений. Усиливаются позиции России на рынке рядасельскохозяйственныхипродовольственныхтоваров,очемсвидетельствуетеелидерствосредикрупнейшихэкспортеровпшеницы.
Дальнейшее развитие российского экспорта связано с национальными целями развития страны, реализацией национальных проектов (например, «Международная кооперация и экспорт», «Экспорт продукцииАПК»),стратегийразвитияприоритетныхсекторовэкономики.
Внастоящеевремяпродвижениюэкспортаможетспособствовать болееинтенсивноеиспользованиетакихинструментов,какповышениеуровнязнанийвсферевнешнеторговойдеятельности,включаяее спецификунасуществующихипотенциальныхстрановыхрынках,их нишах;коллаборацияучастниковвнешнеэкономическойдеятельно- стиприобъединенииусилийврамкахбизнес-миссий,международ- нойвыставочнойдеятельности,втомчислеподзонтичнымбрендом «Сделано в России», предложение новых продуктов для экспорта
иболее глубокое проникновение на существующие и/или новые страновыерынкииихсегменты.Этиицелыйряддругихусилийпризваныпомочьрешениюзадачпереходакэкспортоориентированной экономике,диверсификацииэкспорта,повышениювегоструктуре долипродукциисреднихивысокихпеределов.Успехивлокализации деятельностимеждународныхкомпанийвРоссии,реализациязадач импортозамещения становятся дополнительным ресурсом для расширения экспортных потоков на рынки зарубежных стран.
Трансграничная электронная коммерция способствует вовлечению в экспорт и импорт представителей российского малого
исреднего бизнеса через отечественные электронные площадки
ииностранные компании, активизировавшие свою деятельность в России, зарубежные маркетплейсы и др.
Вроссийском экспорте услуг сохраняется тенденция доминирования транспортных услуг. Есть определенные успехи в экспорте высокотехнологичных и интеллектуальных услуг (например, компьютерных), которые необходимо развивать и расширять.
Вцеломреализацияпотенциаларазвитияроссийскойвнешнейторговлизависитотширокогоспектравнешнихивнутреннихфакторов,имеющихнеопределенностьинепредсказуемость.Срединихгеополитические факторыивызовы,связанныесреализациейклиматическойповестки.
198
Литература
АрефьевА.Л.(2020)Обэкспортероссийскогообразования(интервьюжурналу“EducationExportMagazine”).ОбразованиеинаукавРос-
сии: состояние и потенциал развития: Ежегодник. Вып. 5. С. 393–415. Банк России (2016) Внешняя торговля Российской Федерации услугами 2015. Статистический сборник. URL: http://www.cbr.ru/ Collection/Collection/File/19598/External_Trade_in_Services_2015.pdf
(дата обращения: 23.01.2022).
Банк России (2021а) Внешняя торговля Российской Федерации услугами 2020. Статистический сборник. URL: http://www.cbr.ru/ Collection/Collection/File/39304/External_Trade_in_Services_2020.pdf. (дата обращения: 23.01.2022).
Банк России (2021b) Статистика: Экспорт углеводородов из России. URL:http://www.ruxpert.ru. http://cbr.ru/vfs/statistics/credit_ statistics/trade/crude_oil.xls,http://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/ trade/oil_products.xls, http://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/ gas.xls ( дата обращения: 03.01.2022).
БоградИ.(2021)РынокмазутавРоссиивпервомполугодии2021 года.URL:https://www.refinitiv.ru/blog/market-insights/rynok-mazuta- v-rossii-v-1-m-polugodii-2021-goda (дата обращения: 28.01.2022).
Гарант(2022)Ставкивывозныхтаможенныхпошлин.URL:https:// base.garant.ru/108095/#friends (дата обращения: 28.01.2022).
Дизтопливохватитчерезкрай(2021)31.05.2021.URL:https://www. kommersant.ru/doc/4836868 (дата обращения: 28.01.2022).
Жилина И.Ю. (2018) Электронная розничная коммерция в России:состояниеиперспективы.Экономическиеисоциальныепроблемы России. № 1. С. 39–70.
Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2020 году и I полугодии 2021 года (2021). Министерство экономическогоразвитияРоссийскойФедерации.98с.URL:https:// economy.gov.ru/material/file/ab03f167412ee7cbc60d8caf776bab70/itogi_ ved_v_2020g_i_1_polugodie_2021.pdf (дата обращения: 18.01.2022).
Левинская А. и др. (2021) Таможня зафиксировала резкий рост экспорта вакцин из России. URL: https://www.rbc.ru/business/04/0 8/2021/610261a69a79477aa15bde4f?from=newsfeed (дата обращения: 18.01.2022).
199
Подбиралина Г.В., Мигалева Т.Е. (2020) Оценка влияния санкционного давления на внешнюю торговлю России и деятельность российскогобизнеса.Международнаяторговляиторговаяполитика.
№1 (21). С. 97–106.
РИА Новости (2022) Снизилась пошлина на экспорт нефти из
России. 01.01.2022 URL:https://ria.ru/20220101/poshlina-1766340138. html (дата обращения: 20.01.2022).
Роснефть(2022)Экспортнефти.URL:http://www.rosneft.ruhttps:// www.rosneft.ru/business/Downstream/crude_oil_sales/gas_condensate_ exports/ (дата обращения: 23.01.2022).
Россия в цифрах 2021 (2021) Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993 (дата обращения:
23.01.2022).
РУССОФТ (2021) Экспорт российской индустрии разработки программногообеспечение2021.18-еежегодноеисследование.URL: https://russoft.org/wp-content/uploads/2021/11/survey2021.pdf (дата обращения: 23.01.2022).
Рынокинтернет-торговливРоссии.Итоги2020года(2021).АКИТ. https://admin.akit.ru/wp-content/uploads/2021/10/Analitika-2020.pdf (дата обращения: 23.01.2022).
СпартакА.Н.(2015)ПерспективныенаправленияучастияРоссии вмеждународнойторговлеуслугами.Российскийвнешнеэкономический вестник. № 9. С. 28–39.
Спартак А.Н. (2018) Стратегические аспекты российского экс- портауслуг.Российскийвнешнеэкономическийвестник.№12.С.7–30.
СпартакА.Н.(2019)Современныймасштаброссийско-китайского торгово-экономического сотрудничества и перспективы удвоения взаимнойторговлик2024году.НаучныетрудыВольногоэкономического общества России. Т. 220, № 6. С. 83–108.
СпартакА.Н.идр.(2018)Перспективынаращиваниероссийского несырьевогоэкспорта.М.:ЦентрСтратегическихразработок.132с.
Стратегияразвитияэкспортауслугдо2025года(2019).URL:http:// static.government.ru/media/files/S125RuCTUAiCH5V7RlHUhCAcOTn dx9PJ.pdf (дата обращения: 23.01.2022).
Тихонов С. (2021) В пандемийный год Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа. URL: https://rg.ru/2021/05/14/v-
200