книги2 / 429-1
.pdfКостюнина Г.М., Баронов В.И.(2018) Особенности региональных интеграционных соглашений с частием Китая в рамках модели Юг—Юг. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Международные отношения. 2018. Т. 18. № 3. С. 612—627. с. 612. Кофнер, Ю. (2019) Соглашение ЕАЭС с Китаем создает платфор-
му для устранения торговых барьеров. EurAsia Daily, 12 ноября 2019, https://eadaily.com/ru/news/2019/11/12/soglashenie-eaes-s-kitaem-sozdaet- platformu-dlya-ustraneniya-torgovyh-barerov(датаобращения:15.02.2021).
МЭР(2020)ОтретьемраундепереговоровсРеспубликойКореяпо проекту соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях. МинистерствоэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации,17января2020г.https://www.economy.gov.ru/material/news/o_tretem_raunde_ peregovorov_s_respublikoy_koreya_po_proektu_soglasheniya_o_svobodnoy_ torgovle_uslugami_i_investiciyah.html(датаобращения:25.11.2021).
МЭР (2021) Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2020 году и I полугодии 2021 года. Министерство экономического развития РФ.
ООН(2021)В2020годуобъеммеждународнойторговлисократился на 9 процентов https://news.un.org/ru/story/2021/02/1396462 (дата обращения: 2.11.2021).
Портанский, А.П. (2022) Вступление в силу ВРЭП способствует укреплению лидерства Китая в АТР. ИМЭМО РАН. Актуальные комментарии.12.01.2022.https://www.imemo.ru/publications/relevant- comments/text/vstuplenie-v-silu-vrep-sposobstvuet-ukrepleniyu-liderstva- kitaya-v-atr (дата обращения: 20.01.2022).
China FTA Network (2022) China's Free Trade Agreements. http:// fta.mofcom.gov.cn/english/index.shtmlv (дата обращения: 23.01.2022).
ITC (2021) International Trade Centre. www.trademap.org (дата обращения: 14.11.2021).RCEP (2022) RCEP Agreement enters into force. January 14th, 2022 https://rcepsec.org/news/ (дата обращения: 23.01.2022).WITS (2013) World Integrated Trade Solutions. Online Trade OutcomesIndicators—User’sManual.Version1.0.2013.September.—URL: http://wits.Worldbank.org/WITS/docs/TradeOutcomes-UserManual.pdf (дата обращения: 15.01.2020).World Bank (2021). Commodity Markets. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets (дата обращения: 13.11.2021).
211
ОЧЕРК 10. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
ВТОРГОВЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ТОВАРАМИ
ИУСЛУГАМИ
Введение
На сегодняшний день одной из ключевых тенденций развития глобального и национальных товарных и финансовых рынков становятсяцифровыетрансформации.Этипреобразованияневозможны без развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — совокупности технологических инструментов и ресурсов, предназначенныхдляпередачи,хранения,создания,распространения или обмена информацией [UNESCO, 2021].
Цифровизацияпозволяеткомпаниямрадикальноизменятьпроизводственныепроцессы,форматпредоставленияуслуг,механизмы доступакрынкам.Втожевремяприменениецифровыхинструментовдаетвозможностьпотребителямполучитьдоступкбольшемуколичествутоваровиуслуг,одновременнообеспечиваяболеевысокий уровень контроля над характеристиками и процессом транзакции.
Информационно-коммуникационные технологии на сегодняшнийденьвыступаютключевымфакторов,способствующимразвитию торговлиуслугами.Этосопровождаетсятрансформациейхарактера продаваемых услуг — от деятельности базовых центров обработки вызовов и создания цифрового контента до более сложных бизнеспроцессов, таких как системное проектирование и НИОКР.
В свою очередь, глобальный спрос на высокотехнологичные товары и услуги76, который обеспечивается за счет международной торговлииинвестиций,можетстатьстимуломразвитиянациональ-
76Здесь и далее понятия «высокотехнологичные товары и услуги»
и«ИКТ-товары и ИКТ-услуги» используются как синонимы
212
ногосектораИКТ,атакжеотраслей,непосредственнонесвязанных с информационно-коммуникационными технологиями. Соответственно, понимание причин изменений показателей внешней торговли высокотехнологичными товарами и услугами важно для пониманияхарактерапроизводственно-сбытовыхцепочекизависи- мости экономики от импорта ИКТ-товаров и услуг, для разработки направленийторговойиналоговойполитикиотдельногогосударства и развития цифровой экономики в целом.
Современная классификация высокотехнологичных товаров и услуг для целей международной торговли
Активноеразвитиецифровойэкономикииростобъемоввнешней торговли высокотехнологичными товарами в начале ХХI в. обусловили необходимость стандартизации терминологии для упрощения учетаисравнительногоанализаиндикаторовэтихпроцессоввмеждународнойстатистике.Ведущуюрольвстандартизациитерминологии, связаннойсдеятельностьвсектореИКТ,взяланасебяОЭСР.Определение производства в секторе ИКТ разработано Рабочей группой ОЭСР по показателям информационного общества (Working Party on Indicators for the Information Society, WPIIS) и на сегодняшний день используется МВФ, ВТО и ЮНКТАД в различных документах
истандартах, связанных с цифровой экономикой и информаци- онно-коммуникационными технологиями. В силу особенностей функционирования международных экономических институтов, разработки ООН/ЮКНТАД поданной тематике получили большее распространение(всравнениисаналогичнымидокументамиОЭСР
иМВФ)вкачествеправилсопоставлениястатистическихданныхна международном уровне.
Четвертый пересмотренный вариант Международной стандартнойотраслевойклассификациивсехвидовэкономическойдеятель-
ности — МСОК (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC, Rev. 4) — справочной классификации,
разработанной ООН, дает определение экономической деятельности сектора ИКТ как производства (товаров и услуг), которое «восновномнаправленонавыполнениеилисодействиевыполнению
213
функции обработки информации и связи с помощью электронных средств, включая передачу и визуальное воспроизведение данных»
[International Standard Industrial Classification, 2008, c. 219; OECD, 2009].
При формировании статистических данных отнесение товаров к сектору ИКТ определяется их функцией: они должны либо предназначаться для выполнения функции обработки информации
ипередачиспомощьюэлектронныхсредств,включаяпередачуиотображение,либоиспользоватьэлектроннуюобработкудляобнаружения, измерения и/или регистрации физических явлений, либо для управления физическим процессом [UNCTAD Manual, 2021, c. 28].
СогласноISIC,Rev.4,видыдеятельностисектораИКТмогутбыть сгруппированы в: 1) отрасли производства ИКТ (ICT manufacturing industries), которое включает производство электронных ком - понентов и плат, компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационногооборудования,бытовойэлектроники,магнитных и оптических носителей; 2) отрасли торговли ИКТ (ICT trade industries), в том числе оптовую торговлю компьютерами, компьютерной периферией и программным обеспечением, электронным
ителекоммуникационнымоборудованиемизапчастями;3)отрасли услугИКТ(ICTservicesproduction),ккоторымотносятсяразработка программного обеспечения, услуги телекоммуникационной связи (проводной и беспроводной), компьютерное программирование, консультированиеисопутствующаядеятельность,обработкаданных, хостинг и сопутствующие действия; деятельность веб-порталов; ремонт компьютеров, периферийного оборудования и оборудования связи [International Standard Industrial Classification, 2008, c. 278].
РуководствоЮНКТАДпостатистикецифровойэкономикитакже относит к отраслям услуг ИКТ лицензирование воспроизведения
ираспространения программного обеспечения [UNCTAD Manual, 2021, c. 60]. Документы ЮНКТАД определяют услуги ИКТ как составляющую сектора ИКТ, используя при этом понятие ИКТ-услуг, разработанное WPIIS ОЭСР. Данный термин включает все виды деятельности, предназначенные для обеспечения и/или выполнения функции обработки информации и коммуникации [UNCTAD Manual, 2021, c. 29].
214
Дляизмеренияобъемовторговлиуслугами,втомчислевсекторе ИКТ, в качестве международного стандарта используются положения Руководства по статистике международной торговли услугами
(MSITS), разработанного ООН в 2002 г. [UNCTAD Manual, 2021, c. 69]. В современной статистике внешней торговли в цифровом секторе, помимо показателей ИКТ-товаров и ИКТ-услуг, используется термин«услуги,предоставляемыевцифровомформате(ICT-enabled services, digitally delivered services, ITES)», как разновидность услуг ИКТ. Сложность измерения услуг, предоставляемых в цифровом формате, усугубляется возрастающей сложностью технологий (например, создание бизнес-платформ) и бизнес-моделей (например, рост объемов торговли в пределах ТНК и МНК). В 2013 г. Целевой группойUNCTADпоизмерениюторговлиИКТ-услугамииуслугами, предоставляемыми в цифровом формате (Task Group on Measuring Trade in ICT Services and ICT-enabled Services), разработаны реко-
мендации по определению статистических показателей торговли услугами, предоставляемыми в цифровом формате.
Понятие «услуги, предоставляемые в цифровом формате», в от- личиеоттермина«ИКТ-услуги»,болееразмыто.ITESопределяются как услуги, предоставляемые удаленно через сети ИКТ. При этом ITES включают действия, которые могут быть определены, выполнены, доставлены, оценены и потреблены в электронном виде. Поэтому иногда встречается определение такой разновидности услуг, как «услуги, потенциально предоставляемые в цифровом формате»
(potentially ICT-enabled services).
Такимобразом,международнаяторговляITESпосуществуохватывает все операции с услугами, предоставляемыми удаленно через сетиИКТ.Приэтомисключаютсяуслуги,связанныесперемещением людей или физических объектов (например, транспортные услуги), атакжеуслуги,требующиеличногоконтакта,дажееслионииспользуют ИКТ для целей, отличных от удаленной доставки [UNCTAD Manual, 2021, c. 61].
Втабл. 10.1. представлена классификация услуг в секторе ИКТ
сопределением ключевых различий отдельных категорий услуг, используемая, прежде всего, для статистических целей.
215
|
|
Таблица 10.1 |
|
Классификация услуг сектора ИКТ |
|||
|
|
|
|
Тип услуг |
Примеры услуг |
Дополнительные пояс- |
|
нения ISIC, Rev. 4 |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Услуги, предо- |
Телекоммуникационные |
Непосредственно услу- |
|
ставляемые |
услуги, Компьютерные |
ги ИКТ |
|
в цифровом |
услуги, включая разработку |
|
|
формате ([poten- |
и реализацию программного |
|
|
tially] ICT-enabled |
обеспечения |
|
|
services) |
|
|
|
|
|
|
|
Могут быть ока- |
Услуги продаж и маркетин- |
Прочие услуги, кото- |
|
га, в том числе, торговля |
рые могут быть предо- |
||
заны удаленно |
и лизинг. |
ставлены в цифровом |
|
|
|||
|
Информационные услуги. |
формате |
|
|
Страховые и финансовые |
|
|
|
услуги. |
|
|
|
Лицензирование. |
|
|
|
Управленческие услуги, |
|
|
|
операционные услуги (back- |
|
|
|
office services). |
|
|
|
Архитектурные, инже- |
|
|
|
нерные, научные и другие |
|
|
|
технические услуги. |
|
|
|
Образовательные услуги, ус- |
|
|
|
луги по профессиональной |
|
|
|
подготовке |
|
|
Услуги, не |
Транспортные и туристи- |
|
|
предоставляемые |
ческие услуги, которые |
|
|
в цифровом фор- |
связаны с транспортировкой |
|
|
мате (non ICT- |
людей, физических объек- |
|
|
enabled services) |
тов, материалов, электриче- |
|
|
|
ства. |
|
|
Не могут быть |
Услуги на местах (on-site |
|
|
оказаны удаленно |
services), персональные |
|
|
|
услуги, требующие личного |
|
|
|
контакта и персонального |
|
|
|
обслуживания |
|
Источник: составлено авторами на основе данных [International Standard Industrial Classification, 2008; UNCTAD Manual, 2021].
216
На основании этих определений и стандартов ЮНКТАД предо- ставляетданныеовнешнейторговлеИКТ-товарамииИКТ-услугами стран мира. Ключевые показатели для анализа внешней торговли высокотехнологичными товарами/услугами включают определение их доли в общем объеме экспорта или импорта товаров/услуг.
Следует отметить, что на сегодняшний день продолжается обсуждение понятий отдельных категорий услуг в секторе ИКТ для обеспечения более точного их статистического измерения, с целью достижения оптимальной сопоставимости данных. Так, например, обсуждаются различия между «услугами, заказанными в цифровом формате» (digitally ordered services) и «услугами, оказанными в цифровом формате» (digitally delivered services), уточняется различие в терминах «услуги, предоставляемые в цифровом формате» (ICTenabledservices)и«услуги,оказанныевцифровомформате»(digitally delivered services) [OECD, 2020a; Mitchell, 2020; Update on guidance note, 2021; OECD, 2020b; 2020c].
Динамика взаимной торговли России и Китая высокотехнологичными товарами и услугами
Рассмотрим внешнюю торговлю высокотехнологичными товарами и услугами в разрезе рассмотренной классификации — ИКТ- товары,ИКТ-услугииуслуги,предоставляемыевцифровомформате, для России и Китая (здесь и далее — континентальный Китай).
На рис. 10.1 и 10.2 представлена динамика экспорта и импорта высокотехнологичных товаров России и Китая за 2010–2019 гг. (последние доступные данные). Согласно статистическим пояснениям ЮНКТАД,этотпоказательвключаетторговлюкомпьютерамиипериферийным оборудованием, электроннымикомпонентами, бытовым электронным оборудованием, в том числе бытовой техникой, оборудованием систем связи, а также прочими ИКТ-товарами, не вошедшими ни в одну из указанных категорий.
Какможноувидетьнарис.10.1и10.2,доляэкспортаИКТ-товаров в общем объеме товарного экспорта Китая более чем в 50 раз превышает данный показатель для России — за рассматриваемый период в РФ он не превысил 1 %. При этом для обеих стран динамика
217
Рис. 10.1. Доля экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме товарного экспорта РФ и Китая, 2010–2019 гг.
Источник: составлено авторами по данным UNCTADStat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds
Рис. 10.2. Доля импорта высокотехнологичных товаров в общем объеме товарного экспорта РФ и Китая, 2010–2019 гг.
Источник: составлено авторами по данным UNCTADStat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds
218
достаточно стабильная.Такженаблюдаетсяпревышениедолиимпорта(всреднемв2,5разазарассматриваемыйпериод)высокотехнологичныхтовароввобщемобъеметоварногоимпортаКНРвсравнении с аналогичным показателем для Российской Федерации. При этом следует отметить, что за рассматриваемый период около 60 % всего реимпортатоваровдляКитаясоставлялреимпортИКТ-товаров,тог- дакакдляРоссииреимпорттакихтоваровпрактическиотсутствует.
Отдельноследуетостановитьсянаособенностяхвнешнейторговли итаможенныхрежимов,частичнообъясняющихвысокиепоказатели экспортаиреимпортавысокотехнологичныхтоваровдляКитая.ПереработкавнетаможеннойтерриторииГонконгавконтинентальнойчастиКитая(кактаможенныйрежим)включаетполностьюиличастично экспортсырьевыхматериаловиполуфабрикатовизГонконгаиличерез Гонконг на континент для переработки на основе договоренностей опоследующемреимпортепереработанныхтовароввГонконг,чтотак- жеучитываетсявстатистикекитайскогоэкспортаИКТ-товаров(более подробносм.[Статистикамеждународнойторговлитоварами,2015]).
Высокие значения показателя реимпорта связаны с торговлей между континентальным Китаем и Гонконгом. Китай использует общуюсистемуторговли(generaltradesystem).Приэтомимпорт,втом числе реимпорт из стран-партнеров, учитывается в общем объеме импорта, когда товары пересекают границу и помещаются в режим таможенногосклада.СэтойточкизренияГонконгявляетсядляКитая торговым партнером, таким как Россия или Япония, поскольку Гонконг принадлежит к отдельному (самостоятельному) таможенному округу (separate customs district). Кроме того, использование принципастраныпроисхождениянапрактикеозначает,чтоеслипри импортетоваровилиуслугстранойпроисхожденияявляетсяКитай, тоторговымпартнеромвыступаетКитай—напрактикеоказывается, что Китай импортирует / реимпортирует из Китая, если товары отправляются через Гонконг. Помимо этого, следует учитывать, что, в отличие от других торговых партнеров Китая, Гонконг не только импортируеттоварыизКитаядлявнутреннейпереработки,нотакже является крупным распределительным центром. Это означает, что товары, первоначально вывезенные из Китая в Гонконг, могут быть перераспределены снова в Китай через Гонконг, и, таким образом,
219
втаможенной статистике эта операция будет учитываться уже как реимпорт (более подробно см. [Jin, 2011]).
Относительностабильнуюдинамикукитайскогоимпортавысокотехнологичныхтоваровможнообъяснить,преждевсего,такимфактором, какпостоянныйпроцесснасыщениясектороввнутреннегорынкаИКТ, дальнейшееразвитиекоторыхужеподдерживаетсянезасчетимпорта, азасчетинтеграциитехнологийипроизводстваотечественнымипроизводителями.Насыщениесегментоврынка«дополняется»ограничением деятельности международных компаний на внутреннем рынке за счет стремительногоростаконкуренциисостороныкитайскихпроизводств, предлагающих аналоги и/или новые товары по более низким ценам. Дополнительноотметим,чтоКНРрассматриваетсекторИКТчрезпризмунетолькоторговыхотношений,ноинациональнойбезопасности, предусматривая существенные ограничения для функционирования иностранных компаний на внутреннем рынке. На сегодняшний день странаактивноперемещаетвысокотехнологичноепромышленноепроизводствовдругиестраны,чтотакжеотражаетсянастатистикеимпорта.
Для России основной причиной отсутствия существенных изменений в динамике высокотехнологичного импорта являются такие факторы, как государственная политика импортозамещения и отсутствие заметного эффекта трансформации импортной продукциисиспользованиемперспективныхтехнологийвэкспортную, сопровождающуюсяразвитиемнациональногопроизводства.Также следуетотметить,чтодляанализируемыхстранданныепредставлены исключительно для «гражданского» сектора экономики; экспорт иимпортвысокотехнологичнойпродукциивоенно-промышленного комплекса и сопряженных с ним стратегических отраслей не рассматриваетсявсилуотсутствияданных,которые,привключенииих
висследование, возможно, изменили бы общую картину.
Далее проанализируем особенности внешней торговли услугами сектора ИКТ в разрезе непосредственно ИКТ-услуг и услуг, предоставляемых в цифровом формате. На рис. 10.3 и 10.4 представлена динамика внешней торговли ИКТ-услугами для России и Китая, на рис.10.5и10.6—динамикавнешнейторговлиуслугами,предостав- ляемыми в цифровом формате, как доля в общем объеме внешней торговли услугами за 2010–2019 гг. (последние доступные данные).
220