книги / Нефтегазовое дело. Полный курс

Таблица 1.3. Добыча нефти (млн т) и газа (млрд м*) в мире

Таблица 1.4. Мировая добыча нефти и природного газа в 2000—2006 гг.

на глубоководных м есторож дениях в Анголе, в Б рази л и и , в Нигерии. К 2011 г. предполагается начать добычу на 1490 месторож дениях. На российском арктическом ш ельф е компания «Газпром» запускает в 2010 г. П риразлом ное м есторож дение и чуть позж е Ш токмановское газокон­ денсатное месторождение.

Сегодня мировое производство газа составляет около 2 млрд т н еф ­ тяного эквивалента в год. В ближ айш ие годы природный газ будет иг­ рать центральную роль в удовлетворении глобального спроса на энер ­ гоносители. В последние д есяти летия наиболее быстро спрос на неф ть и газ возрастал в странах А зиатско-Тихоокеанского региона, где энер ­ гопотребление увеличивалось под влиянием дем ограф ических и тех ­ нологических ф акторов. Так, ежегодное потребление неф ти в К итае и И ндии превы сило 370 и 120 млн т, соответственно.

В 2007 г. годовое п отр еб л ен и е н еф ти в м и ре состави ло 4 м лрд т (29 м лрд баррелей) при значительном росте цен на это сырье. С ум м ар­ ное потребление энергоносителей в мире за 1970— 2007 гг. превысило масш таб их использования за весь предш ествую щ ий период развити я человеческой цивилизации и составило 291 м лрд т н. э., тогда как за 1901— 1970 гг. потребление энергоносителей равнялось только 124 млрд т н. э. Н ачиная с палеолита (15 тыс. лет до наш ей эры) до начала XX в. сум ­ марное потребление энергоносителей составило 40 млрд т н. э.

Еж егодно в м ире добы вается около 13 м лрд т условного топлива. В мировом потреблении первичных энергоресурсов ведущ ее место при­ надлежит нефти: на ее долю приходится 35 %; на уголь— 24 %; на газ — 21 %. На мировой ры нок ж и дки х углеводородов поступает еж егодно около 2,2 м лрд т сырой нефти. 90% добываемы х углеводородов сж игаю тся в виде моторного и котельного топлива.

В настоящ ее врем я доказанны е извлекаем ы е запасы неф ти в мире оцениваю тся в 200 м лрд т, а газа — в 160 трлн M:i (табл. 1.5). С ледует отметить, что данные о добыче неф ти по отдельным странам и по миру в целом обладаю т больш ей точностью и надеж ностью , чем данные о за ­ пасах нефти. Т акж е далеко не все страны и компании раскры ваю т дан ­ ны е о себестоимости добычи неф ти (табл. 1.6).

За 150 лет промыш ленной неф тедобы чи к 2008 г. из земны х недр извлечено примерно 150 м лрд т нефти. В 2000 г. мировой фонд эксплуа­ тируем ы х скваж ин составлял 918 тыс. И з этого количества на долю СШ А приходится 558 тыс. продуктивны х скваж ин, на долю России — 104 тыс. скваж ин, на долю Саудовской А равии — всего 1560 скважин. С редняя продуктивность скваж ины в СШ А — 1,43 т/сут., в России — 8,35 т/сут., в Саудовской А равии — 708 т/су т .

Таблица 1.5. Годовая добыча и извлекаемые запасы энергоносителей в 2003 г*

В мире в делом идет сокращ ение разведанны х запасов нефти. Если за период с 1980 по 1990 гг. ее мировые запасы выросли на 60%, то за период 1990 по 2000 гг, — всего на 4%. Запасы неф ти принято рассчи ты ­ вать исходя из объемов рентабельной добы чи, а это более чем вдвое меньше геологических запасов. По прогнозам глобальный спрос на нефть в течение 20 лет увеличится с 78 до 120 млн баррелей в день. Но неизве­ стно: будет ли этот огромный спрос удовлетворен. Очевидно, что роль

нефтедобы ваю щ их стран, в том числе России, в обеспечении мировой экономики энергетическими ресурсам и будет возрастать.

З а последние годы произош ли крупны е сдвиги в технологиях про­ изводства, транспортировки и использования энергии, произош ла ин­ тернационализация энергоснабжения. В структуре глобального энер ­ гетического баланса стали дом инировать углеводороды , доля неф ти возросла до 40%, газа — до 23 %. Основная масса неф тепродуктов рас­ ходуется в транспортном секторе и энергетике.

В 2007 г. добыча неф ти в России составила 470 млн т, переработка 229 млн т. Экспорт неф ти из Р Ф достиг 240 млн т, неф тепродуктов — 111 млн т. С редняя цена экспорта неф ти равнялась 466 долл ./т, н еф те ­ продуктов — 452 долл./т. Более 82 % в структуре зарубеж ны х поставок неф тепродуктов занимаю т м азут и дизельное топливо, предназначен ­ ные для дальнейш ей переработки. Таким образом, имеет место скры ­ ты й экспорт сырья. Вы сокая доля производства полупродуктов отра­ ж ает технологическое отставание российских неф теп ерерабаты ваю ­ щ их заводов (НПЗ) от передового мирового уровня.

Добыча природного и попутного газа в России достигла в 2007 г. 653 млрд м3. Экспорт данного энергоносителя составил 192 млрд м3.Глав­ ное направление поставок газа из России — Европейский союз. Д ля эк ­ спорта углеводородов в европейском направлении создана и н ф раструк­ тура сверхдальнего трубопроводного транспорта.

П риродны й газ заним ает 93 % в структуре газодобычи России. Его переработка осущ ествляется на ш ести газоперерабаты ваю щ их заводах (ГПЗ), принадлеж ащ их «Газпрому». Их суммарная мощность 52 млрд м3 газа и 28 млн т нестабильного газового конденсата и неф ти в год.

ВРоссии выпускается около 3,5 млн т метанола (12% мирового объема ).

Вгазовой пром ы ш ленности он используется д л я борьбы с образова­ нием гидратов, поэтому производство м етанола стрем ятся разм ещ ать непосредственно в месте добычи газа, что позволяет исклю чить эко­ логические риски, связанны е с транспортировкой хим ически ак ти в ­ ного продукта.

Б азовы й процесс в российской неф тех им ии — пиролиз: глубокое расщ епление углеводородов под воздействием высоких тем ператур. На его основе получаю т 75 % неф техимических продуктов, преимущ ествен­ но этилен и пропилен. Товарны ми продуктам и неф техимической и га­ зохимической промыш ленности России являю тся: м инеральны е удоб­ рения, метанол, стирол, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, химические волокна и этиленгликоль.

\

В России ежегодно извлекается из недр более 60 м лрд м3 попутного нефтяного газа, из которых направляется на переработку лиш ь 16 млрд м3. Почти 17 млрд м3— сжигается на факелах, остальное используется на соб­ ственные нужды добывающих компаний. В 2005 г. производство сж иж ен ­ ных углеводородных газов (СУГ) находилось на уровне 10 млн т/го д — это бутан, пропан и их смеси. Примерно 1,5 млн т СУГ экспортируется, а 4 млн т — расходуется на нуж ды нефтехимии.

Выпуск сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2007 г. в п ере­ счете на исходное вещество превы сил 220 млрд м3. Этот показатель к 2030 г. увеличится более чем в три раза. Экспорт СПГ из России в 2010 г. составит 15 млрд м3. В 2007 г. экспорт СПГ из К атара составил более 38 млрд м3. По поставкам СПГ лидирует И ндонезия — 12 % мирового объема экспорта. Иран намерен использовать для вы работки СПГ ог­ ромные ресурсы месторождения Ю жный Парс.

С остояние ры нка СПГ на соврем енном этап е о п р ед ел яю т тр и

фактора:

1)сокращение издерж ек по его вы пуску до 259 долл./т;

2)снижение стоимости танкеров-метановозов до 160 млн долл.;

3)сравнительно низкая коммерческая эф ф ективность трубопровод­ ного транспорта и политические риски трансграничной торговли газом.

Предполагается, что в ближ айш ие годы спрос на газ будет возрас­ тать в два раза быстрее, чем на нефть, а доля СПГ на мировом рынке

газа будет увеличиваться за счет расш ирения импорта в Европе, СШ А и Японии. Сегодня страны ЕС располагаю т десятью терм ин алам и по приему СПГ мощ ностью 55 м лрд м3 в год. Я пония — островная с тр а ­ на, поэтому она разви в ает стр у кту р у поставок СПГ. Эта страна им е­ ет 26 терминалов по приему СПГ, что позволяет импортировать его в объеме около 90 млрд м3 в год.

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья России характеризуется сниж ением разведанны х запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. П риросты запасов не­ фти и газа сущ ественно меньш е, чем добыча этих полезны х ископае­ мых. В 2000 г. в России добыто 323 млн т неф ти при приросте запасов 295 млн т, в 2005 г. добы то 470 млн т н еф ти при при росте 285 млн т. В 2000 г. добыто 584 млрд м 3 газа при приросте запасов 450 м лрд м3. О бъе­ мы геологоразведочных работ не обеспечиваю т воспроизводство мине­ рально-сырьевой базы нефтяной и газовой промыш ленности.

У худш ается структура российских разведанны х запасов неф ти, происходит опереж аю щ ая разработка наиболее рентабельны х частей месторождений. В настоящ ее врем я и з текущ их запасов неф ти около

40 % приурочены к низкопроницаемы м коллекторам, около 25 % отно­ сятся к тяж елы м и вы соковязким сортам нефти. До 2020 г. общие ассиг­ нования на геологоразведочные работы долж ны составить 47 м лрд долл. Подготовка 1 т запасов неф ти в целом в России будет стоить 2,8 долл., 1000 м3 природного газа — 0,93 долл.

На мировом рынке органического топлива уголь, как энергоноситель, становится конкурентоспособным. СШ А вы деляю т 2 млрд долл, на р а з ­ работку технологии «чистого угля». В СШ А, Германии, Англии, Китае, Польше доля угля в топливно-энергетическом балансе превы ш ает 50%. В России этот показатель держ и тся на уровне 20 %. Л иш ь 40 % энерге­ тических углей подвергается облагораживанию ; зольность углей вы со­ кая, а энергосодерж ание низкое — менее 19 М Д ж /кг.

Атомная энергетика сберегает миллионы тонн неф ти и м иллиарды кубометров природного газа. Однако эта деятельность не осталась без последствий в виде миллиардов кюри радиоактивны х отходов (РАО) и отработавш его ядерного топлива (ОЯТ). В мире накоплено более 250 тыс. т сборок ОЯТ. РА О обладаю т свойством причинять вред здоровью лю ­ дей в течение многих сотен и ты сяч лет. Отсюда возникает этическая проблема отнош ений м еж ду поколениями: сегодняш ним поколением, которое производит эти отходы, и будущ ими поколениями, которым мы оставим в наследство смертоносные РАО.

1.2.ТРА Н С Н А Ц И О Н А ЛЬН Ы Е Н ЕФ ТЕГА ЗО Д О БЫ ВА Ю Щ И Е КОМ ПАНИИ

В мире бизнеса ежегодно подводятся итоги производствен­ ной деятельности первы х п яти д есяти ведущ их н еф тян ы х компаний мира. В этом постоянно обновляю щ емся списке ни одной компании не гарантировано какое-либо почетное место. О переж ая друг друга по од­ ним показателям , они уступаю т по другим, что о траж ает высокую сте­ пень конкуренции в неф тяной отрасли.

Долгие годы символом успешного нефтяного предприним ательства было акционерное общ ество Дж она Р окф еллера «Стандард ойл». К на­ чалу X X в. Р окф ел лер контролировал 70% мирового нефтяного бизне­ са. В 1911 г. Верховный суд СШ А обвинил «Стандард ойл» в ограниче­ нии конкуренции и постановил расф орм ировать непомерно разросш у ­ юся компанию Р окф еллера на 33 ю ридически независимы х общ ества. Новые процветаю щ ие «ветви» оставались, тем не менее, под влиянием интересов группы Рокф еллера.

А

Н акануне первой М ировой войны на ры нке н еф ти дом инировали семь крупнейш их неф тяны х компаний. В 1928 г. свое лидерство они под­ крепили Соглаш ением о необходимости «дисциплинировать» ры нок нефти. Компании, договоривш ись об основах определения цен на неф ть и регулировании объема добычи, образовали картель «Семь сестер».

Компания «Стандард ойл оф Нью Джерси» с 1972 г. переим енована в «Exxon», которая заним ала лидирую щ ие позиции во всех направлени ­ ях нефтяного и газового бизнеса— разведке, добыче, переработке, транс­ портировке и маркетинге. В корпорации работает более 100 тыс. человек, из которых 62 тыс. работают за пределами СШ А. Районы добычи кор ­ порации находятся в СШ А, А встралии, Анголе и на Сахалине. К ом па­ нии принадлеж ат 32 неф теперерабаты ваю щ их и 50 неф техим ических заводов, 38 тыс. автозаправочны х станций (АЗС).

Второй «ветвью» финансовой группы Рокф еллеров являлась ком ­ пания «Mobil», образовавш аяся из «Стандард ойл оф Нью -Йорк». По финансовым показателям она занимала вторую позицию после Exxon. Число работаю щ их в компании — около 70 тыс. Основные районы до­ бычи: К алиф орния. Техас, М ексиканский залив, С еверное море и Н и ­ герия. К орпорация им еет 22 неф теперерабаты ваю щ их завода, более 20 тыс. А ЗС в 90 странах мира, она обладает мощной системой н еф те-, газо- и продуктопроводов. П родукты нефтехимической промыш ленно­ сти продаю тся более чем в 100 странах мира.

Корпорация «Шеврон» берет свое начало с 1879 г. Ш еврон им еет ин­ тересы более чем в 100 странах во всех областях нефтяной, химической и газовой промыш ленности. Она продает неф тепродукты и газ на всей территории СШ А, добы вает н еф ть в Анголе, Канаде, Нигерии, А встра­ лии и Китае. В 1992 г. вы играла конкурс на разработку месторож дения Тенгиз в К азахстан е. К оличество добы ваем ой неф ти и газоконден ­ сата — более 3 м лрд баррелей в год. К орпорация владеет 10 Н П З, более чем 12 тыс. АЗС, крупнотоннаж ны ми танкерам и и трубопроводами про­ тяж енностью 13 тыс. миль.

Н еф тяная компания «Тексако», основанная в 1902 г. двум я пром ы ш ­ ленниками, первой внедрила непреры вны й процесс переработки нефти. В СШ А компании принадлеж ат огромные нефтеносны е районы М ек­ сиканского залива, Т ехаса, К алиф орнии и Луизианы . Компания акти в ­ но работает в Анголе, Колумбии, И ндонезии — всего в 18 странах мира. Число работаю щ их — 40 ты сяч человек. С еть реализации насчиты вает более 22 тыс. А ЗС во всех частях света. Компания им еет интерес или владеет 27 НП З, н еф те- и продуктопроводами протяж енностью более 30 тыс. миль.

А нгло -голландская корп орац ия «Ш елл» явл я е тс я крупнейш ей в м ире в области разведки , добычи, переработки, сбыта и транспорта энергетического сы рья, руд цветны х м еталлов, производства и прода­ ж и неф тепродуктов и химической продукции. В ее подразделениях р а ­ ботают 130 тыс. человек. Р азвед ку и добычу компания ведет в 30 стр а ­ нах мира. Группе компаний Ш елл принадлеж ат 52 Н П З, 50 химических предприятий в 18 странах и 2 завода по производству смазочных м атериалов.О бъем переработки неф ти составляет более 160 млн т в год. Кон­ церн им еет ф лот из 114 неф тяны х танкеров и м агистральны е неф те- и продуктопроводы . П роизводственная деятельность базируется на соб­ ственны х технологиях и научны х разработках, которые проводятся в

16исследовательских центрах.

Втройку крупнейш их неф тяны х компаний входит « Б р и т и ш п е т ­ ролеум» (В Р ). Это крупнейш ий м еж дународны й торговец нефтью и неф ­ тепродуктам и . С м азочны е м асла и битум ы поставляю тся в 80 стран,

поставка авиационного топлива и заправка самолетов осущ ествляю тся в 600 пунктах. Общ ее число сотрудников достигает 120 тыс. человек. Компания имеет 21 Н П З. танкерны й ф лот, н еф те - и газопроводы и ш и ­ рокую сеть А ЗС в 30 странах мира. В последнее врем я компания кон­ центрирует поисковые и добываю щ ие мощности в Северном море, на

Аляске и в странах СНГ.

Всостав кар тел я «Семь сестер» входила такж е основанная в 1901 г. ком пания «Галф ойл». В последствии ком пания «Ш еврон» приобрела «Галф ойл» за 13 м лрд долл.

Таблица 1.7. Цены на нефть и бензин в США в разные годы, долл./барр.

Д ля того чтобы увеличить свою прибыль, компании действовали ис­ клю чительно скоординированно: они согласовы вали и зм енения цен, перераспределяли рыночные квоты, вступали в сговор на торгах по кон­ трактам и заставляли независимы х им портеров и продавцов уваж ать политику цен картеля.

Н еф тяной картель постоянно проводил политику сниж ения цен на ближневосточную нефть. Д еш евизна ближневосточной неф ти стим у­ лировала быстрый рост потребления неф тепродуктов и зам ещ ение угля нефтью. В 1959— 60 гг. компании картеля д важ д ы сущ ественно сниж а-

ли цены на нефть. Против этого коллективно восстали страны -экспор ­ теры нефти и как ответная мера в 1960 г. основали О рганизацию странэкспортеров неф ти (ОПЕК). После этого картель лиш ился своего моно­ польного полож ения на ры нке нефти.

В 1999 г. компании «Exxon» и «M obil» объединились в крупнейш ую нефтегазовую корпорацию . В 1984 г. «Тексако» приобрела компанию « Г е т т и » , а в 2001 г. объединила свои ресурсы с компанией «Шеврон». С читается, что приобретение н еф тяны х компаний, располагаю щ их крупными разведанны ми запасами нефти, явл яется более надеж ны м влож ением капитала по сравнению с затратам и на р азвед ку неф ти. Кроме того, в результате слияния достигается экономия на адм инист­ ративных издерж ках. Поэтому с начала 1980-х гг. и до настоящ его вр е ­ мени происходят слияния и поглощения компаний.

В России большой нефтегазовы й бизнес сф орм ировался бы стрее и удачнее, чем другие экономические институты, и политический вес это­ го бизнеса является очень высоким. Наиболее крупны е неф тегазодобы ­ вающие компании России: Газпром, Роснефть, Лукойл, С ургутнеф те­ газ» Татнеф ть, Газпромнефть, Б аш неф ть, ТН К -ВР.

Открытое акционерное общество «Н еф тяная компания ЛУКОЙЛ» — наиболее крупная из отечественных нефтяных компаний с числом работа­ ющих около 150 тыс. человек. По одному из главных производственных по­ казателей — объему нефтедобычи она находится на четвертом — шестом месте в мире, а по доказанным запасам на втором-третьем. На долю компа­ нии приходится около 20 % общего объема добычи и переработки нефти в России. ОАО «ЛУКОЙЛ» ориентируется на сотрудничество с иностранны­ ми партнерами и активно развивает внешние экономические связи.

В 1994 г. проведены первы е приватизационны е торги по акциям и начата торговля акциям и на фондовом рынке. В 2002 г. «ЛУКОЙЛ» стал более чем на 90 % частной компанией. Запасы неф ти компании состав­ ляют около 2,5 м лрд т, газа — до 1,0 трлн кубометров. В 2008 г. кап ита­ лизация компании приблизилась к 100 млрд долл. Компания рассчиты ­ вает получить в 2010 г. 100 млн т неф ти и 33 млрд кубометров газа. Ос­ новной прирост добычи происходит за счет освоения м есторож дений Тимано-Печорской провинции и Северного Каспия.

Открытое акционерное общ ество «Газпрож» является самой круп ­ ной газодобывающ ей компанией в мире — количество работаю щ их око­ ло 300 тыс. человек. В м ае 2008 г. кап и тал и зац и я компании достигла 360 млрд долл. Это третье место в рейтинге крупнейш их компаний п ла­ неты (первое место занимает «ЭксонМобил», второе место китайская не­ фтяная компания «ПетроЧайна»). Основные направления деятельности

«Газпрома» — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, пе­ реработка и реализация газа и других углеводородов. На ее долю прихо­ дится около 20 % мировой добычи газа (530— 550 млрд м3/год ) и 90 % добы­ чи в России. Компания обеспечивает около 20 скпоступлений в ф едераль­ ный бю джет, поставляет газ для вы работки половины электроэнергии России. Газ, добываемый компанией, реализуется в 68 субъектах России.

«Газпром» ведет освоение м есторож дений Я м ала и российского а р ­ ктического ш ельф а. Ш токмановское газоконденсатное месторож дение станет ресурсной базой д л я экспорта газа в Европу по газопроводу «Се­ верны й поток». Этот газопровод — принципиально новый м арш рут эк­ спорта газа через акваторию Балтийского моря.

Российский газ транспортируется в 27 стран Европы. Компания рас­ ш иряет свою деятельность на газовых ры нках стран А зиатско-Тихооке­ анского региона. «Газпром» наращ ивает свое присутствие на ры нке сж и ­ женного природного газа. Крупнейш ие иностранные партнеры «Газпро­ ма» — немецкие компании «Рургаз». «Винтерсхалл», ф ранцузские «Газ де Ф ранс», «Тоталь», итальянская «Эни», американская «ЭксонМобил», китайская «ПетроЧайна» и транснациональная «Роял Дач Ш елл».

Рынок нефти давно стал глобальным. Этот рынок, как и любой другой, предполагает свободную систему отношений м еж ду продавцом и покупа­ телем. В рыночной системе цены на товар быстро выравниваются. На рын­ ке нефти немало особенностей — здесь есть конкуренция, но есть и «пла­ новость». Рынок предполагает выпускать товара больше, чем потребляет­ ся, но на рынке нефти присутствуют элементы политического диктата. Сегодня подавляющее большинство стран эта система устраивает.

Таблица 1.8. Розничные цены на бензин высшего качества в мае 2001 года, долл./л