!Учебный год 2023-2024 / Цветков Циклы Монография

Глава 4. Теория перепроизводства (перенакопления капитала)

революционных изменениях социальной и экономической системы, и особенно в переходе от старой натуральной сельскохозяйственной экономики к современной, высокоиндустриализованной, основанной на разделении труда и обмене. Экономи-

ческие колебания порождаются не структурными особенностями современной эконо- мики, а скорее прогрессом, изменениями техники и переходом от примитивной к слож- ной индустриализованной экономике.

Цикл, по мнению Касселя, не является простым колебательным движением взаимодействующих сил. Он представляет собой повторяющееся явление, вызываемое ростом и прогрессом. В противном случае, не будь неких повторяющихся

событий, которые время от времени вызывают возобновление всего циклического движения, цикл постепенно угасал бы.

Изменения техники способны сообщить циклу новый импульс. Так, например, в середине 1890-х гг. широко распространившееся внедрение многообразных изобретений в области электротехники вызвало огромный спрос на основной капитал. Это привело к новому буму и, в очередной раз, положило начало колебаниям торговопромышленного цикла. Электрические трамваи, электрическое освещение, электрические станции и телефоны требовали производства основного капитала в широких масштабах. Таким образом, цикл, уже в значительной мере угасший, должен был благодаря известным техническим достижениям возобновиться с полной силой и затем продолжаться некоторое время в форме колебаний.

Когда мы говорим о прогрессе, заявляет Кассель, мы обязаны включить в это понятие и рост населения. Всякий прирост населения вызывает необходимость соответствующего увеличения основного капитала, которым общество располагает. Всякое увеличение основного капитала неизбежно расширяет арену развертывания экономических циклов. Кассель предполагает, что, по-видимому, существует известная корреляция между ростом населения и размахом колебаний экономических циклов: Çв странах с быстро растущим населением, вроде Германии и Соединенных Штатов, влияние экономических циклов было явным образом значительней, чем во Франции, имеющей относительно стабильное населениеÈ112.

Другим событием является экономическое освоение новых стран. Развитие новых

территорий требует транспортных средств, мостов, гидротехнических сооружений, осветительных установок, домов, одним словом, основного капитала: ÇРезко выраженные бумы, имевшие место с середины XIX в., были в значительной мере обязаны своим происхождением распространению западной цивилизации. Перед мировой экономикой еще стоят большие задачи, но, когда мир будет более или менее единообразно снабжен материальными основами западной цивилизации, стимулирующее воздействие освоения новых стран на торговлю обнаружит, естественно, тенденцию к полному исчезновениюÈ113.

Кассель отдельно отмечает, что увеличение производства потребительских товаров происходит довольно равномерно, но увеличение производства капитальных благ совершается в форме скачков и рывков. При этом, однако, даже во времена депрессии производство некоторых капитальных благ протекает нормально. Вот почему к концу депрессии страна, как правило, бывает лучше оснащена средствами производства длительного пользования, чем в начале депрессии. Но крупный шаг

112Там же. С. 546Ð547.

113Там же. С. 545.

161

Раздел III. Многообразие подходов к исследованию причин циклических колебаний в рыночной экономике

вперед в этой области совершается при буме. ÇСущественное нарастание производ-

ства материальных средств производства, совершающееся в таком темпе, который превышает нормальный, и есть как раз то главное, что создает торговый бумÈ114. ÇМы можем считать правилом, что ликвидация устаревших средств производства

происходит обычно в течение периодов депрессии, между тем как производство новых средств производства осуществляется, напротив, более интенсивно в течение

торговой экспансииÈ115.

Кассель проводит четкое различие между теми средствами производства длительного пользования, которые работают на потребителя, и теми, что используются для Çпроизводства орудий дальнейшего производстваÈ. Падение потребительского спроса приводит к соответствующей недогрузке средств производства первой группы и наряду с этим к полному, возможно, бездействию средств производства второй группы

(принцип акселерации): ÇПроизводство средств производства длительного пользова-

ния неизбежно отличается в целом гораздо большей чувствительностью в отношении колебаний потребительского спроса, чем производство, предназначенное для непо-

средственного удовлетворения потребительских нужд. Вот почему надежда на то, что

когда-нибудь будет достигнута полная равномерность развития Çв отраслях, создаю-

щих капитальные блага, представляется действительно очень отдаленнойÈ116.

Бум, по мнению Касселя, является периодом вовлечения возросшей массы рабочей силы в промышленность, и в особенности в те отрасли промышленности, ко-

торые производят капитальные блага. В начале периода поступательного движения

спрос на рабочую силу покрывается за счет вовлечения в производство безработных. В периоды высокого процветания добавочные рабочие рекрутируются отчасти из прироста населения и отчасти из сельского хозяйства. Поток этот не был, однако, равномерным. В периоды депрессии избыточное сельскохозяйственное население удерживалось на земле до тех пор, пока в периоды поступательного движения не создавалась возможность его поглощения теми отраслями промышленности, которые производят элементы основного капитала. Без этих резервов труда циклическое процветание не могло бы принимать такие размеры, каких оно до сих пор достигало.

Подведем итог. Мы видим, что, в целом, Кассель принимает объяснение, данное Шпитгофом, и считает причиной бума открытие новых, весьма прибыльных возможностей инвестирования, являющееся результатом поступательного движения техники и развития новых территорий. В отношении объяснения причин окон-

чания бума он разделяет воззрения Туган-Барановского Ñ главной причиной спада является нехватка ссудного (несвязанного, свободного) капитала.

Таким образом, будущее экономических циклов существенно зависит от гряду-

щего хода материального прогресса. Спрос на основной капитал уходит своими корнями в стремление Çиспользовать технические открытия или новые земли, в реши-

мость нации идти по пути роста; одним словом Ñ в национальную волю к прогрессуÉ Колебания торгово-промышленных циклов являются результатом противоборства этой воли к прогрессу с экономической редкостью, с которой она сталкивается во

114Там же. С. 485.

115Там же. С. 486Ð487.

116Там же. С. 498.

162

Глава 4. Теория перепроизводства (перенакопления капитала)

всех областях»117. Одновременно, технический прогресс не может совершаться абсолютно равномерно. Каждое явление имеет свои периоды особо активного развития.

По мнению великого австрийского ученого Йозефа Шумпетера (1883Ð1930),

главной движущей силой цикличности является инновационная деятельность пред-

принимателей, обусловленная массовыми инвестициями в основной капитал: Çнововве-

дения (инновация)118 Ñ вот что выводит систему из равновесия и приводит ее к буму в сфере капиталовложенийÈ119.

Под смыслом ÇинновацияÈ Й. Шумпетер, подразумевал изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых про-

изводственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности. При этом понятие ÇинновацияÈ распространяется у него на новый

продукт или услугу, способ производства, новшество в организационной, научноисследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии. ÇПрежде всего, нововведение представляет собой имеющее историческое значение и необратимое изменение способа производстваÉ Мы можем определить нововведение попросту как установление новой функции производстваÈ120.

Одновременно нововведения предполагающие инвестиции, не могут Çраспределяться равномерно во времени, а появляются время от времениÈ. Изобретательство может действительно развертываться равномерным темпом, но для нововведений (если иметь в виду стадный характер поведения предпринимателей) это исключено

самим существом дела. Нововведениям свойственно нахлынуть приливной волной и затем отступить. Такова внутренняя природа процесса осуществления нововведений. Следовательно, инвестициям свойственна также приливо-отливная волна.

Поэтому Шумпетер подчеркивает не только значение нововведений и экономического прогресса, но и роль, которую играет в экономическом развитии банковский кредит. Расширение банковского кредита теснейшим образом связано, по мнению Шумпетера, с процессом нововведений. В динамичном обществе, где постоянно совершается ÇразвитиеÈ, требуется более гибкая денежная система. Колебания размеров инвестиций происходили бы даже в том случае, если бы изобретения распре-

делялись во времени равномерно; это вытекает из прерывистого характера процесса осуществления нововведений. Ломка укоренившейся рутины не может совершаться равномерным и плавным темпом. Процесс нововведений есть прерывистый процесс. Новые комбинации не распределяются во времени равномерно. Они появляются Çвремя от времени группами или роямиÈ121.

117Там же. С. 547.

118Термин ÇинновацияÈ происходит от латинского ÇnovatioÈ, что означает ÇобновлениеÈ (или ÇизменениеÈ) и приставке ÇinÈ, которая переводится с латинского как Çв направленииÈ, если переводить дословно ÇInnovatioÈ Ñ Çв направлении измененийÈ. Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие ÇинновацияÈ получило в начале XX в. в научных работах австрийского экономиста Й. Шумпетера

врезультате анализа Çинновационных комбинацийÈ, изменений в развитии экономических систем.

119Более полно теория нововведений Й. Шумпетера будет рассмотрена в Главе 9.3 настоящего раздела.

120Schumpeter J. A. Theory of Economic Development. Cambridge, 1934. P. 223.

121Ibid. P. 223.

163

Раздел III. Многообразие подходов к исследованию причин циклических колебаний в рыночной экономике

«Роеобразный характер появления новых предприятий» усиливается кумулятив-

ным процессом Ñ распространением вторичных волн по всей сфере хозяйственной

деятельности. ÇЭти вторичные волны несут с собою много такого, что не связано с

каким-либо новым или прямым импульсом от реальной движущей силыÈ122. Поми-

мо этого, бум может усиливаться преувеличенно оптимистическими ожиданиями.

Эти обстоятельства способствуют циклическим колебаниям и усиливают их, но они не являются первичной причиной последних.

Подведем итог. Главной движущей силой циклического развития системы у

Шумпетера являются нововведения, появляющиеся в период процветания и которые

являются как раз тем фактором, который нарушает равновесие и настолько изменя-

ет коренные условия промышленной жизни, что после этого неизбежно наступает

период перестройки цен, стоимостей и производства.

4.3. Немонетарная теория перенакопления на основе принципа акселерации

Основные представители: А. Афталиони, Дж. М. Кларк, С. Кузнец, А. Пигу,

Р. Ф. Харрод, У. Митчелл, Д. Робертсон, А. Шпитгоф и др.

Основные работы:

ÑAftа1iоn A. La Realite des surproductions generales // Revue dʼeconomie politique. 1909; Les Crises periodiques de surproduction. P., 1913.

ÑClark J. M. Business Acceleration and the Law of Demand // Journal of Political Economy. March 1917; Economics of Overhead Costs. Chicago, 1923; Controversy with Ragnar Frisch [Полемика с Рагнаром Фришем] // Journal of Political Economy. October, December 1931, April 1932; Strategic Factors in Business Cycles. N. Y., 1934.

ÑKuznets S. Relations between Capital Goods and Finished Products in the Business Cycle // Economic Essays in Honour of Wesley Clair Mitchell. N. Y., 1935.

ÑPigоu A. G. Industrial Fluctuations. 2nd ed., L., 1929. Ch. IX.

ÑHarrod R. F. The Trade Cycle. Oxford, 1936. Ch. II.

ÑMitchell W.G. Business Cycles. N. Y., 1913.

ÑRobertson D. H. A Study of Industrial Fluctuation. L., 1915. Pt I. Ch. 2; Banking Policy and the Price Level, 3rd improved ed. L., 1932. Ch. 2.

ÑSpietho A. Krisen // Handworterbuch des Staatswissenschaften. 1925.

Причина циклических колебаний. Согласно немонетарной теории перенако-

пления причиной циклических колебаний деловой активности является перена-

копление капитала в производстве средств производства вообще и оборудования, составляющего основной капитал, в особенности, возникающего в результате недостаточности спроса на готовую продукцию при быстром расширении производства потребительских товаров (эффекта акселерации)

Эффект (принцип) акселератора заключается в следующем: возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, которая многократно увеличивает спрос на оборудование.

Принцип акселерации и увеличения производного спроса был разработан А. Афталионом (1874Ð1939) и изложен в ясной и сжатой форме в серии статей, напеча-

122 Ibid. P. 226.

164

Глава 4. Теория перепроизводства (перенакопления капитала)

танных под заглавием «Реальность общего перепроизводства»123 и в большом двух-

томном труде ÇПериодические кризисы перепроизводстваÈ124.

Афталион подверг критике закон рынков Сэя125 и смело выдвинул свою точку зрения, что общее перепроизводство является не только возможностью, но и действительностью. И при этом вопрос ставился не в кредитно-денежном плане, а как проблема насыщаемости нужд потребителей вообще126. Вместе с тем Афталион не считает, что капиталистический метод производства делает кризис необходимым и неизбежным; скорее он делает кризис почти неизбежным127.

На Афталиона оказало глубокое влияние новое направление, которое ТуганБарановский и Шпитгоф сообщили теории экономического цикла. Он присоединился к точке зрения, что циклические движения по существу состоят из колебаний в производстве элементов основного капитала. Но он не был согласен, что колебания нормы инвестиций регулируются главным образом обилием или нехваткой свободного капитала (капитала, которым можно свободно распоряжаться), другими

словами, объемом денежных средств, ищущих инвестирования. Афталион полагал,

что причину колебаний нормы инвестиций следует искать в динамике нужд потреби-

теля. На решение инвестировать влияют ожидания, которые в конечном счете связаны с потребительским спросом128.

Говоря конкретнее, Афталион не считал, что бум кончается из-за Çнехватки ка-

питалаÈ, как утверждал Туган-Барановский (и отчасти также Шпитгоф)129. Скорее бум кончается потому, что обильный выпуск капитальных благ в конечном счете на-

сыщает спрос потребителя до такой степени, при которой стимулы к производству

123Aftalion A. La Realite des surpoductions generates // Revue dʼeconomie politique. 1909. См. также его статью ÇThe Theory of Economic Cycles based on the Capitalistic Technique of ProductionÈ (Review of Economic Statistics. October 1927. P. 163).

124Aftalion A. Les Crises periodiques de surproduction. P., 1913. Эта книга была издана в русском переводе: Афталион А. Периодические кризисы перепроизводства: В 2 т. М.; Л., 1930. Том I состоит преимущественно из эмпирических исследований цен, заработной платы, норм процента, прибылей, издержек и производительности. Последние главы посвящены краткому обзору и критике современных автору теорий, в особенности взглядов Туган-Барановского

иШпитгофа. Том II начинается анализом циклических колебаний в производстве сырья, промышленной продукции и потребительских товаров, а затем исследуется ритм движения спроса и цен. На последних полутораста страницах этого тома автор еще раз излагает свою теорию в соответствии со статьями, опубликованными в 1909 г. в журнале ÇRevue dʼeconomie politiqueÈ.

125Его критика закона Сэя была, таким образом, основана на законе убывающей предельной полезности потребительских товаров.

126Афталион А. Периодические кризисы перепроизводства. Т. II. С. 81Ð117.

127Там же. С. 257.

128Теория Афталиона подразумевает, что у людей, направляющих производство, ожидания бывают попеременно то слишком оптимистическими, то слишком пессимистическими. Его теория имеет целью объяснить этот ритм в прогнозах деловых людей. Ритм в ожиданиях вытекает из капиталистического характера производства, то есть из того факта, что современная система производства применяет основной капитал, для создания которого требуется длительное время и который к тому же весьма долговечен. Ритм вызывается Çдлительностью процесса производстваÈ.

129Афталион А. Периодические кризисы перепроизводства. Т. II. С. 192Ð235.

165

Раздел III. Многообразие подходов к исследованию причин циклических колебаний в рыночной экономике

«новых средств производства» начинают уменьшаться. Именно нарастающее Çна-

сыщение нуждÈ кладет конец лихорадочному производству основного капитала. Рост предложения потребительских товаров приводит к снижению их предель-

ной полезности. Это выражается в падении цен на потребительские товары (и зна-

чит, стоимости капитальных благ, с помощью которых они производятся) по отношению к издержкам на капитальные блага.

Среди факторов, влияющих на нужды потребителей и вызывающих изменения в общественных потребностях, Афталион, прежде всего, выделяет следующие: рост на-

селения, сопровождающийся ростом общественных нужд и желанием иметь больше благ.

Рост населения является динамическим фактором, нарушающим экономическое равновесие, вследствие создания спроса на основной капитал. Слабый рост населения уменьшил бы колебания в экономическом цикле. Большой рост населения дал бы простор этим колебаниям.

Общественные потребности могут увеличиваться вследствие усовершенствований в технике и научных открытий, которые увеличивают производительность и

создают базу для повышения жизненного уровня130. Дух изобретательства у людей направлен не только на обновление и улучшение технологического процесса, но и на создание бесконечного разнообразия новых предметов. Новые товары, появляющиеся на рынке, создают новые желания, требующие удовлетворения131. Поэтому новые товары создают необычный спрос на основной капитал132. Подобные сдвиги произ-

водятся неравномерным ростом различных отраслей в прогрессирующем обществе.

В результате новые товары вызывают не столько рост спроса, сколько сдвиг в составе спроса и в структуре производства. Это имеет совершенно особое значение: в то время как в старых отраслях для удовлетворения растущего спроса требуется только расширение существующего предприятия, в новых отраслях промышленности может

потребоваться целиком новое предприятие и совершенно новое оборудование. Непрекращающиеся колебания и сдвиги в потребительском спросе принад-

лежат к наиболее динамическим силам в экономической жизни. Люди любят разнообразие, перемены, новые моды, новые товары, новинки всякого рода. Можно

сказать, что вытекающие отсюда изменения и сдвиги в спросе порождают волны расширения капитала, которые нарушают экономическое равновесие.

Афталион говорит о постоянно существующей трудности поддержания экономического равновесия, так как наблюдения показывают непрекращающиеся коле-

бания, а не состояние равновесия. Эти колебания происходят в условиях режима

капиталистического производства Ñ не юридического режима, а технического режима, широко использующего основной капитал, необходимый в предварительном изготовлении капитальных благ для удовлетворения спроса на потребительские товары. Когда при капиталистическом режиме нарушается равновесие, друг за другом

следуют чередующиеся периоды процветания и депрессии и экономический орга-

130Там же. С. 216.

131Следует отметить мнение Афталиона, что новые потребности и технические открытия Ñ это только частные причины, подобно тем нарушениям, которые вызываются войнами

иполитическими событиями. Там же. С. 216Ð218.

132Например, огромный спрос на основной капитал вызвала автомобильная промышленность.

166

Глава 4. Теория перепроизводства (перенакопления капитала)

низм оказывается захваченным бесконечной цепью действия и противодействия, которая и образует периодические циклы133.

Именно капиталистический, то есть требующий значительного времени, процесс производства преобразует малые колебания потребительского спроса в ярко

выраженные периоды процветания и депрессии. Для современного способа производства характерно, что сперва создается сложная совокупность капитальных благ, для производства которых требуются многие месяцы и даже годы, и лишь, в конечном счете, с их помощью делаются потребительские товары. Эта фаза капиталистического производства Ñ период, когда создаются капитальные блага, Ñ есть период процветания, который проистекает из того, что существующего количества потре-

бительских товаров недостаточно. Нехватку можно было бы сразу удовлетворить, и

равновесие было бы быстро восстановлено, если бы не тот факт, что должно пройти долгое время, прежде чем будут изготовлены капитальные блага, которые позволят увеличить выпуск потребительских товаров. Но когда новый капитал создан, наступает вторая фаза капиталистического производства Ñ фаза бума, а именно фаза

значительно возросшего выпуска потребительских товаров.

Увеличение массы капитальных благ в конечном счете даст избыток потреби-

тельских товаров, а этот избыток проявится в сокращении спроса на новые капитальные блага. Рост предложения товаров приводит к снижению их предельной полезности, что выражается в падении цен на потребительские товары по отношению

к издержкам на капитальные блага. Запас основного капитала теперь достаточен для удовлетворения спроса на эти товары. Новые капиталовложения прекращаются.

Это вводит экономику в период депрессии. Упорство, с каким депрессия держится в течение значительного времени, вытекает из долговечности основного капитала, в силу которой он способен функционировать в течение длительного периода. Такое

положение будет длиться до тех пор, пока имеется обильный запас ранее созданного капитала. Наконец, значительная часть этого основного капитала изнашивается, и

снова начинает ощущаться недостаток в потребительских товарах, а вместе с ним возникает и новый производный спрос на основной капитал. Словом, экономика имеет тенденцию Çвыходить за пределы нормального состоянияÈ то в одном, то в

другом направлении.

Современный метод производства, который использует большое количество

основного капитала, является, таким образом, по мнению Афталиона, главной чертой, определяющей амплитуду колебаний вокруг состояния равновесия и длитель-

ность периодов процветания и депрессии. Ничего более, полагает он, не требуется

для объяснения периодичности цикла или возникновения кризисов из процветания

и процветания из депрессии. Чем дольше период, требующийся для производства

основного капитала, тем длительнее процветание и тем больше объем избыточных капиталовложений, приводящих к кризису. Таким образом, весь периодический цикл объясняется неспособностью капиталистического производства непосредственно удо- влетворять общественные потребности134.

Когда потребительских товаров не хватает, их цена поднимается; нужда в потре-

бительских товарах вызывает нужду в капитальных благах и поднимает цены на них. Даже небольшой избыток или недостаток потребительских товаров, порождающий

133Aftalion A. La Realite des surproductions generates. P. 201Ð203.

134Афталион А. Периодические кризисы перепроизводства. Т. II. С. 202Ð211.

167

Раздел III. Многообразие подходов к исследованию причин циклических колебаний в рыночной экономике

лишь умеренные колебания цен, повлечет за собой более значительные колебания в стоимости капитальных благ. Это и есть эффект акселератора, который заклю-

чается в том, что возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, которая многократно увеличивает спрос на оборудование.

Спрос на оборудование не только колеблется более резко, чем потребительский спрос, но и предвосхищает его, потому что спрос на чистые добавления к основному капиталу зависит не от уровня спроса на потребительские товары, а от темпов роста этого спроса. Когда темпы роста потребительского спроса ослабевают (даже

если самый спрос хотя и менее быстро, но все еще растет), то и спрос на дополнительное оборудование испытывает абсолютное сокращение.

В качестве примера того, как рост спроса на потребительские товары порождает значительно большие колебания спроса на основной капитал, рассмотрим чисто гипотетический случай135.

Для некоторой отрасли промышленности требуется сто тысяч ткацких станков. Средний срок службы этих станков 10 лет. Значит, каждый год нужно заменять 10 тысяч станков. Если спрос на потребительские товары возрастает на 10%, требуется дополнительно 10 тысяч новых станков (всего потребуется 20 тысяч станков). Так рост потребительского спроса на 10% вызывает рост спроса на основной капитал на 100%.

Если в следующем году спрос на потребительские товары будет и дальше расти абсолютно (впрочем, при уменьшении темпа возрастания) и достигнет индекса 118 (то есть 118%), то потребуется еще 8 тысяч станков. Но для замены старого оборудования нужно будет только 11 тысяч станков, и общее количество требующихся станков упадет, следовательно, до 19 тысяч. Таким образом, если темпы возрастания потребительского спроса начинают убывать (пусть даже самый спрос продолжает расти), то последует абсолютное падение спроса на основной капитал: предполагается, что сокращение спроса для расширения основного капитала перекроет увеличение спроса для его замещения.

Если же спрос на потребительские товары перестает возрастать (то есть остается постоянным), нужда в дополнительном оборудовании отпадает и отраслям, производящим капитальные блага, остается только работать для возмещения и поддержания существующего оборудования по мере того, как оно изнашивается. При этом, если каждый год изнашивается одна десятая существующего оборудования, падение спроса на потребительские товары на пять процентов сократило бы вдвое работу по замене оборудования в следующем году.

Для того чтобы получить потребительских товаров больше, чем может дать существующее оборудование, нужно создать новые капитальные блага. ÇФабриканты потребительских товаров, привлеченные высокими прибылями, желают расширить свои предприятия и умножить их машинное оборудование. Те же, кто строит фабрики, производит машины, сырье и полуфабрикаты, в свою очередь покупают у

других предпринимателей. Но прежде чем новые машины и фабрики будут готовы, чтобы производить потребительские блага, пройдут месяцы и даже годы. В течение этого времени нужда в потребительских товарах остается неудовлетворенной. Период высоких цен, высоких прибылей и процветания продолжаетсяÈ136.

135Там же. С. 218Ð220.

136Там же. С. 208, 211Ð215.

168

Глава 4. Теория перепроизводства (перенакопления капитала)

Ритмичное движение доходов, заработной платы и прибылей имеет своей при-

чиной систему производства, использующую капитал. Расширение производства основного капитала ведет к росту заработной платы и прибылей, но пока основной капитал не изготовлен, продолжается недостаток в потребительских товарах. Спрос

на потребительские товары в фазе процветания превышает предложение этих това-

ров, и цены растут.

Таким образом, через посредство цены и прибылей интенсивность обществен-

ных нужд дает мощный толчок производству. Цены и прибыли регулируют производство; но это такие регулирующие факторы, которые не могут поддерживать состояние равновесия, так как при капиталистическом режиме длительный проме-

жуток времени отделяет начало производственного процесса от его конца137. Ожи-

дания обычно основываются на текущих ценах и текущем спросе. Но текущие цены

и текущее состояние спроса Ñ весьма обманчивые показатели в такой экономической системе, которая применяет основной капитал, требующий долгого времени

для своего создания.

Афталион нашел интересное сравнение экономики с процессом растапливания печи, в котором наглядно показал, как элемент времени в производстве капиталь-

ных благ может послужить причиной цикла.

ӝÇЕсли в комнате низкая температура и желательно усилить огонь в печи, пройдет некоторое время, прежде чем станет достаточно тепло. Если холод держится и термометр продолжает показывать низкую температуру, то при отсутствии опыта могут подбавить еще топлива. Когда же наконец огонь хорошо разгорится, жара станет невыносимой. Если руководствоваться ощущением холода и показаниями термометра, можно слишком сильно нагреть комнату, потому что, прежде чем топливо разгорится и тепло разойдется по комнате, пройдет время. ãТермометр и ощущение холодаÒ вводят в заблуждение, и можно совершить серьезную ошибку, потому что между первыми шагами для получения большего количества тепла и тем моментом, когда наконец будет получено большее количество тепла, существует длительный промежуток отставанияÈ138.

Совершенно так же обстоит дело в мире экономики. Когда потребительских товаров еще не хватает и когда цены и прибыли в отраслях, производящих эти товары, остаются высокими, предприниматели полагают, что капитала все еще недостаточ-

но. Так ошибочные суждения порождаются капиталистическим процессом произ-

водства.

Афтальон использовал сравнение экономики с печью, чтобы подчеркнуть, что

всякий возрастающий рост спроса на предметы потребления способен вызвать го-

раздо более значительное увеличение спроса на производственные фонды, что не-

минуемо приведет к значительному росту самого производства. В результате какая-

то часть произведенных предметов потребления окажется на рынке излишней. Подводя итог рассмотренного материала, необходимо еще раз отметить ориги-

нальный вклад в теорию экономического цикла и анализа циклических колебаний Афталиона, который заключается в следующем.

137Там же. С. 209.

138Aftalion A. La Realite des surproductions generales. Р. 210Ð211.

169

Раздел III. Многообразие подходов к исследованию причин циклических колебаний в рыночной экономике

Во-первых, Афталион наглядно показал, что Çпервый и решающий импульс, вызывающий циклические процессы идет от изменений спроса на потребительские товарыÈ. ÇСпрос на основной капитал, Ñ говорит Афталион, Ñ это лишь произво-

дный спросÈ139. Повышательное движение в отраслях, производящих потребитель-

ские товары, вызывает повышательное движение в отраслях, производящих капитальные блага. В то же время расширение отраслей, производящих капитальные блага оказывает обратное влияние на потребление.

Во-вторых, Афталион убедительно показал переплетение трех линий в объ-

яснении колебаний140: «период вынашивания» капитальных благ Ñ необходим дли-

тельный период для создания капитальных благ (Çпериод вынашиванияÈ), и отсюда вытекает трудность приспособления массы основного капитала к требованиям постепенного роста конечного спроса; «долгий срок жизни» капитальных благ Ñ дол-

говечность службы капитальных благ удлиняет период депрессии до тех пор, пока в конце концов масса капитала постепенно не износится и не обнаружится недостаток производственной мощности, что приведет к новому буму; «принцип акселе- рации» Ñ большие колебания в производном спросе на долговечные капитальные

блага происходят от относительно малых колебаний в первичном спросе.

Джон Морис Кларк (1884Ð1963), известный американский экономист, активно изучавший проблемы экономических циклов, был также одним из первых, кто обратил серьезное внимание на этот эффект. Кларк полагал, что возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, ведущую к многократным увеличениям спроса на оборудование и машины. Эта закономерность, являвшаяся,

по мнению Кларка, ключевым моментом циклического развития, была определена им как Çпринцип акселерацииÈ, или как Çэффект акселератораÈ.

В работе ÇСтратегические факторы в экономическом циклеÈ141 Кларк усилен-

но подчеркивает роль принципа акселерации Ñ принципа производного спроса Ñ в экономическом цикле. Уже в за 1917 г. он опубликовал статью142, развивающую этот принцип, озаглавленную ÇЭкономическая акселерация и закон спросаÈ.

Колебания дохода связаны с изменениями в темпе роста. По самой своей природе экономические циклы представляют собой Çотклонение от равновесияÈ. Бум Ñ это особая интенсивность в расширении капитального оборудования, это рост темпами, превышающими те, которые могут поддерживаться постоянно143.

Импульсы, ведущие к подъему экономики, могут проистекать из изменений в

технических методах производства, из появления новых товаров, из необходимости

139Ibid. P. 221Ð222. Этот взгляд совершенно противоположен взгляду Шпитгофа. См.:

Spietho A. Die Krisentheorien von M. Tugan-Baranowski und L. Pohle // Jahrbuch fŸr Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche. 1903. P. 692Ð693; Spietho A. Krisen // Handwоrterbuch des Staatswissenschaft. 1925. S. 78Ð79.

140См.: Aftalion A. The Theory of Economic Cycles Based on the Capitalistic Technique of Production.

141Clark J. M. Strategic Factors in Business Cycles. N. Y., 1934. По мнению Э. Хансена, работа Кларка обладает всеми признаками самостоятельного исследования; влияние Афталиона, по всей вероятности, сказалось на ней лишь в очень небольшой степени. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. М., 1959. С. 320.

142Clark J. M. Business Acceleration and the Law of Demand // Journal of Political Economy. March 1917.

143Clark J.M. Strategic Factors in Business Cycles. P. 104, 128.

170